做个人理财顾问需要什么样的条件？

1. 做个人理财顾问需要什么样的条件？

1、需要有良好的人品及职业操守
以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识
理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
3、需要有丰富的实践经验
理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。
4、需要有相对的独立性
在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。
但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
5、需要有良好的个人品牌
今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财顾问"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。

扩展资料个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。
理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问的职责简单来说分为以下几点：
1、对客户进行全面的资金情况测评。
2、分析客户的资金状况。
3、找出资金缺口。
4、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。
通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。
参考资料来源：百度百科-私人理财顾问
参考资料来源：百度百科-理财顾问

2. 高中学历可以报考证券投资顾问胜任能力考试吗

证券投资顾问胜任能力考试报名条件：
入门资格考试合格的人员，均可参加考试。
证券投资顾问胜任能力考试报名将采用个人报名方式进行，统一通过中国证券业协会网站考试平台“考试报名”栏目办理。

3. 没有学历没有专业知识可以去找投资公司做操盘手吗

可以做  操盘手这个称号有点太泛了 
如果是在基金公司 操盘手我觉得指的应当是基金经理 他的（或团队的）决策下达到交易员 交易员执行交易指令 这就要求学历了 而且很高 
我也见过在私募基金做基金经理 或者操盘手的 也没有学历 或专业只是 凭借的是自己多年以来的交易经验（体现在交割单上的） 

还有一些是街边投资公司所谓的操盘手 这就没有要求了

4. 我想从事金融投资类行业，但是我的学历只有高中，请问能通过什么途径进入证券公司或者基金管理公司工作呢

通过“证券从业资格考试”这基本是你唯一可以考的证，这个证一共五科，你可以去查查这个证的考法。考了这个证，可以进入这个行业，不过进的好的公司，还要考很多证，或者高学历。。
除了上面那个证，还有些证比较有用：比如CFA,CPA,CIIA,FRM等等。
但是这个行业不只是知识问题，还有人品，交际能力，英语要求非常高。所以要加油，努力。
注意：通过证券从业资格考试时必须的，没有通过不能进。

5. 请问有些理财投资公司招聘数十名理财顾问，但只要求高中学历，无需经验，这是真的吗？

骗人的，骗你听几天课然后叫你去拉人投资，不要去了

6. 我只有高中学历，但我现在在一家私募公司上班，就是拉客户，可我想做操盘一类的，有可能吗？

你在哪家公司啊？

7. 去做投资顾问没有高中/中专的可以去吗?

对于你的情况和你的问题
  1当今就业竞争很强烈,所以说学历一定是投资顾问的竞争条件之一.不过没有不要紧,只要在面试时表现出你的优秀就可以了.而如果你有考到一些相应的关于投资理财的证书,在这行业,这会比学历更重要!而由于你的学历的问题,你刚开始的面试可能会遇到些挫折,不过不要紧!多参加一些面试吧!只有多聚集面试经验才能使自己有一定竞争力!
  2一般公司的初级投资顾问(即刚入公司工作的)是有拉客户的活动的,并且公司会规定他们一些客户数量的份额,达到后便会得到一定的奖金,而奖金的收益往往是大于工资收益的.
  最后,个人还是建议你去考一个CIF之类的关于投资理财方面的证书,这个在网上很容易查到.毕竟证书是一个很好的优势!
  不过,没有一件事情是容易的,希望你要做好努力辛苦面对困难的准备!不努力就没有收获!加油!
                      希望能帮到你~

8. 证券投资顾问学历要求 投资顾问需要什么学历

证券投资顾问是需要高中学历，并通过一般证券从业资格考试。（普华在线）