理财规划师三级考试有何要求?

1. 理财规划师三级考试有何要求?

1、具有完全民事行为能力;
2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)。

2. 理财规划师三级报考条件

相信不少喜欢理财的小伙伴对这个职业不会感到陌生，但是也有许多人不知道这个职业，所以就分享给大家脑补一下吧

3. 有考过理财规划师三级的吗

理财规划师分为二级、三级，考试科目不一样，具体如下：
1、理财规划师三级证书考试科目：
理论知识+专业能力
2、理财规划师二级证书考试科目：
理论知识+专业能力+综合评审
从2011年开始国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。
理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。
二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为选择题。
考试教材为：
新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。
希望能够帮助到您。

4. 理财规划师三级含金量高吗

“理财规划师：成为人们关注的焦点。有业内人士认为，如果2004年被称为信用卡元年，2005年是个人理财产品元年，而2006年则被称为理财规划师元年。



在欧美，个人理财服务市场已相当成熟，个人理财师更是成为含金量较高的职业。做理财规划师收入非常丰厚。自2007年1月1日起中国政府允许外资银行经营人民币业务起，中国理财规划师人才的争夺战已进入白热化阶段，目前各地金融机构理财规划师已成抢手人才。汇丰银行本年招聘理财规划师1000人。06年理财规划师持证人数不过2万人。人才匮乏亟待培养。理财规划提供的是总体的理财战略与方案，侧重的是度身定做，作用在于使投资者不至于因外界误导而偏离符合自身特点与需要的预设理财目标。



就业岗位：一是开设专业的理财公司：二是专业的理财培训人员：三是在银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构从事理财服务。                                                           



目前市场上有关理财师的认证项目有近十种 ，但惟有劳动部所颁发的证书是联和国劳工组织及中华人民共和国承认的，具有法律效力和职业资格证明;而行业职业资格认证无需国家认可。并用这种证书的作用也是不同的，它最多只是业务简单证明。中国本土的理财规划师是中华人民共和国劳动和社会保障部在全国范围内推行的理财专业人员资质认证体系的总称，具有广泛的代表和权威性，代表当今国内推行的理财规划师专业资质认证的最高水平，得到了国家和社会各界的广泛认可。取得理财规划师资格证书至少可以从事三方面的工作：一是开设专业的理财公司：二是专业的理财培训人员：三是在银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构从事理财服务。其中又以开设独立的理财公司对人才的要求最高。



 



就业前景： 目前金融行业最热捧的黄金职业、潜力职业——理财规划师首次面对在校学生开设助理理财规划师课程！学会理财，不仅让你获得金融行业的敲门砖，潜力职业更能让你的晋升之路超过同事！对于毕业后有志从事金融行业的学子而言，如果在就业前就具备了理财方面的专业知识，对于用人单位而言，应该是他们挑选人才的首选。随着社会的发展，尤其是金融产业的发展，人们持有金融投资工具越来越多，理财规划师的作用将日益彰显。目前，全球已有19个国家有了“理财规划师”这种职业。可以预见，理财规划师将是继律师、会计师等职业之后，国际上又一个为人瞩目的热门行业。07年最新排行榜：律师职业排第十，理财规划师排第一位。07年仅汇丰银行在全国范围内招聘理财规划师就有1000人。其他（国内国外）银行、证券公司、保险公司年需求量总数接近60万人。而据06年统计我国理财规划师持证人数不过2万人。理财人才的竞争将是未来金融界最激烈的竞争。



 



学习内容： 理财规划师的职业道德、经济学基础、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭消费支出规划、证券投资管理、保险规划、税收制度与税务筹划基础知识、社会保障与企业年薪、理财规划师的法律基础。以理论为基础，重点考核实际工作能力。



 



就业方向：一是开设专业的理财公司：二是专业的理财培训人员：三是在银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构从事理财服务。

5. 理财规划师 三级和二级的考试科目的区别

理财规划师三级和二级的考试科目的区别：三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。
二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。
报名材料：报名时填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。
不同年份不同地区，所需报名材料会略有不同，具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。
合格标准：理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。
理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
                            
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

6. 可不可以不考三级，直接考二级理财规划师

　　不可以不考三级，直接考二级理财规划师。
　　理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。
　　理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

7. 理财规划师怎么报名？必须从三级开始考吗?

理财规划师考试报名办法
　　(一)报名时间：各省、市理财规划师的考试报名工作一年有两次，一般上半年报名时间为3月份至4月份，下半年报名时间为8月至10月，具体时间请参看各地报名通知。
(二)报名方式和地点：报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心或者职业技能鉴定网等官方网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。
 
是的，必须从助理理财规划师(国家职业资格三级)开始考起，三级是最低级的。
助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)
　　(1)连续从事本职业工作6年以上。
　　(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。
　　(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。
　　(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
　　理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)
　　(1)连续从事本职业工作13年以上。
　　(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
　　(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
　　(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
　　(5)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
　　高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)
　　(1)连续从事本职业工作19年以上。
　　(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
　　(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
　　﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。

8. 三级理财规划师要学哪些课程

您好，理财规划师三级证书考试科目：
理论知识+专业能力
理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。
考试教材为：
新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。
希望能够帮助到您。