“十四五规划”热点话题光伏发展，光伏行业准备好了吗？

1. “十四五规划”热点话题光伏发展，光伏行业准备好了吗？

十四五伊始，虽然电网给了很大的消费空间，但消费仍然是制约光伏发展的一大瓶颈。面对即将到来的巨大增量，如何保证充分消费存在很大的不确定性。新年伊始，风电、太阳能产业正朝着年新增装机容量1.2亿千瓦的目标迈进。中国光伏产业协会副会长兼秘书长王伯华此前预测，十四五期间，我国光伏年装机容量将达到70-90吉瓦。据此计算，未来5年，光伏发电总装机容量将达到350-450GW。面对如此巨大的增长，光伏产业准备好了吗？

产业链将回归理性。据初步统计，2020年我国光伏装机容量有望超过42吉瓦。国家能源局数据显示，受益于政策利好，2020年前三季度新增光伏装机容量将达1870亿瓦，四季度新增装机容量将明显超过前三季度总量。虽然新型冠状病毒肺炎对行业有一定影响，但去年国内外光伏装机数量超出预期。2020年，组件出口将超过70GW，2020年全球装机容量有望超过135GW。2021年，中央和地方政府都在积极发展可再生能源，国内新增装机容量不会低于2020年。而且，从光伏开发企业的角度来看，开发商的整体战略已经完全从火电转向新能源。虽然在发展过程中，光伏产业会面临产业链的价格波动，但最终会回归到成本加利润的合理空间。

光伏技术成本有持续下降的空间。2020年下半年，玻璃价格将开始下降。同期，由于没有新增产能，硅材料价格将面临上涨风险。但到2021年，硅材料产能将释放，这意味着产业链各环节的成本都可能降低，产能和价格就像跷跷板的两端。他们总是上上下下。如果市场预期良好，光伏容量足够大，模块价格就会降下来。十四五期间，我认为硅材料价格可能会达到100元/公斤，而硅片、电池片和元器件企业的利润将进一步下降，2020年热玻璃价格将回归理性。

提高集中处理工作能力是重中之重。业界预估，2020年太阳能发电+风力发电的发电能力将超8600亿千瓦，到2025年将超14500亿千瓦。此外，从总计用户量看来，预估二零二一年到2025年太阳能发电总计用户量的年平均年复合增长率约为18.9%，到2025年总计电脑装机将达600吉瓦上下。极大的增加量，令人担忧全产业链是不是搞好了提前准备。将来太阳能发电的关键难点取决于，怎样融入电力系统的标准。太阳能发电正向着一毛钱一度电的方位发展趋势，再再加上技术性发展，价钱毫无疑问会小于火力发电厂。

2. “十四五”：能源规划能为光伏行业带来新突破吗？

硅料价格上涨的因素影响到了平价项目的装机进度，全年国内光伏装机量预计将大幅低于年初业内认为的50GW，悲观者更认为全年装机量甚至会低于40GW。然而一边是光伏装机量的不及预期，另一边却是光伏上市公司的股价屡创新高。
股价与当前形势的走势背离，公司情报专家《财经涂鸦》关注到其背后的原因更多是源自于对十四五期间能源规划的超预期。复盘光伏上市公司的历史股价规律，未来装机量的预期往往领先于股价的表预期先行，再看业绩兑现是否能超预期，如若达不到预期，那么股价的波动或将回到原点，这也是历来光伏类上市公司股价波动很大的原因之一，因为行业的预期和最终的实际政策落地或多或少存在不一样的差异，同样也因为财政付款和电网消纳的容量左右当年实际的兑现情况。
十四五的能源规划会为行业带来怎样的变化呢？《财经涂鸦》了解到，光伏行业协会副理事长，阳光电源董事长曹仁贤博士在对十四五期间光伏的装机量预测中提到，根据2025年非石化能源占比提升至20％的目标来测算，未来的新增可再生能源供应中，70％或将是光伏，在此基础上，国内未来五年光伏的平均新增装机量将介于65GW至90GW之间。

《2013－2020 国内新增光伏装机量》（来源：公开数据，财经涂鸦整理）
65GW至90GW之间的年均新增装机量是什么样的概念呢？如若没有一直观察光伏行业的投资人或许没有概念。这样的数据对比过往，即使按照最低下限65GW的年均装机量也已经远远超过了历史最高点53GW。同时也远超出了在8月份，《财经涂鸦》从相关专家方面了解到的最初2021年的新增装机量预期50GW。如此大幅超出市场的装机预期，也使得光伏板块成为了8月份以来整个A股市场回调中上最抗跌的板块，机构开始抱团，板块内也不乏屡创新高的个股。
预期的巨大增长，振奋了光伏从业者的人心，也让资本市场为之兴奋，当前的预期已经部分反映在了个股的股价当中。站在理性的角度思考，十四五的规划会是一个循序渐进的过程，对于光伏这个有赖于政策和财政规划的行业，实施的过程中难免也会有一定的不确定性，我们能从中抓住的确定性有哪些呢？《财经涂鸦》认为光伏行业增长的逻辑至少明年是可以兑现的。
首先、今年有大量的项目因硅料的供应的特殊情况导致了延期，这部分因素在明年若不再出现黑天鹅事件的话，显然是有助于平价项目的恢复的，业内统计明年仅平价项目的新增装机就不低于40GW。其次，十四五规划的第一年，对石化能源替代还有新增的部分。业内普遍认为的是2021年国内新增光伏的装机量确定的可以超过60GW。
在这个过程行业的龙头上市公司是值得关注的，尤其是被检验过具有成本优势的光伏企业，因为光伏的长期逻辑是需要建立在与传统能源的竞争之上，逐年下降的光伏组件价格才可以适应与石化能源的竞争，从而摆脱对政策的依赖，所以《财经涂鸦》认为，假若新一轮光伏成长周期成立，从量的角度来看，那些成本具有竞争优势的光伏企业将更能充分受益这一轮的增长，即使在长期向上的趋势中出现波折，这样的企业也能因为自身成本的竞争优势，成功的穿越周期。

3. “十四五”光伏究竟如何发展？

“明年的政策将会延续今年的总体思路，不会有大的改变，这个应该是一个定心丸；并且，明年政策肯定比今年出台早，如果理想的话要早得多，或许在今年底或明年初便会出台。政策出台时间早，加上今年没有完成的装机目标能够挪到明年去，明年的市场大概率会有较大增长，可以称之为恢复性增长。”王勃华秘书长表示。

光伏产业竞争已经迈入下半场，在“十三五”最后一年，企业淘汰将更加残酷，许多企业将要大量被淘汰。头部企业有资金优势，它们的扩产热度不减；二、三、四流企业很少有扩产，这样会导致落后企业加速退出。并且国有企业在强势进入光伏各个领域，市场格局正在发生微妙的变化。
参考资料：百度搜索

4. 添迎读策略之“十四五”新能源产业“风光”前瞻

 我国作为全球能源消费和碳排放的第一大国，是全球气候治理的积极参与者，也为应对气候变化也做出了重要贡献。我国始终秉承可持续发展理念，积极履行 社会 责任。我国的能源发展之路机遇与挑战并存， 领导人在第75届联合国大会讲话提出了“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标。那么从政策面来说，对新能源产业大力推进的预期无疑将进一步强化 。
     
    2020年是“十三五”的收官年，亦是开启“十四五”新征程的元年。前瞻“十四五”规划对于能源消费的总量和消费结构占比的量化指标可能为： 
   1）总量方面，对于一次能源消费总量控制的指标可能在56亿吨标准煤左右；
   2）能源消费结构方面，非化石能源在总能源当中的比例可能在18.5%以上。
     
   如果按照2025年新能源 汽车 新车销量占比将达到25%的比例计算，那么预计新能源 汽车 销量需要达到600万辆以上。 未来5年，新能源 汽车 销量的年均复合增速将高达40%以上 。
     
           
    由于水电资源与核电开发进度受到客观条件的约束，从开发潜力和成本的角度来看，我国电力供给的主要增量只能依靠光伏与风电新增装机量来弥补缺口，因此，我国“风光”市场空间巨大，发展前景广阔 。预计“十四五”期间光伏和风电年均新增装机容量分别为87GW和38GW，合计年均建设规模达125GW。
     
    十四五期间非化石能源占比提升，我国光伏与风电新增装机进入加速上行拐点。 光伏能源是过去十年间成本降幅最大的可再生能源，当前时点海外已实现平价，国内明年全面进入平价时代，行业或将迎来快速增长，估值空间有望进一步打开。
     
      1）硅片、硅料、电池片、组件：隆基股份、通威股份，其中硅片盈利相对稳定，利润留存能力最好； 
    2）一体化龙头，缓解产业链供需关系、价格波动引起的盈利性波动：晶澳 科技 ； 
    3）玻璃、胶膜细分行业景气度较好：信义光能、福莱特、福斯特； 
    4）风机龙头金风 科技 、风塔制造商天顺风能、叶片制造商中材 科技 。 

5. “十三五”对光伏产业有哪些期待

十三五光伏装机初定1.5亿千瓦 电价拟明年下调
深圳华阳太阳能网讯：日前,国家发改委下发了《关于完善陆上风电、光伏发电上网标杆电价政策的通知》(讨论稿)(以下简称《讨论稿》),并于10月29日召开座谈会研究调整陆上风电和光伏发电上网电价政策。
　　《讨论稿》明确提出,在“十三五”期间,陆上风电、光伏发电的标杆上网电价将随着发展规模逐年下调,以实现《能源发展战略行动计划(2014年-2020年)》提出的“到2020年风力发电与煤电上网电价相当、光伏发电与电网销售电价相当”的目标。
　　光伏发电标杆上网电价具体调整为:一类资源区价格从现行的0.9元/千瓦时,逐年下调为0.85元/千瓦时、0.82元/千瓦时、0.79元/千瓦时、0.76元/千瓦时和0.72元/千瓦时;二类资源区价格从现行的0.95元/千瓦时,逐年下调为0.92元/千瓦时、0.89元/千瓦时、0.86元/千瓦时、0.83元/千瓦时和0.8元/千瓦时;三类资源区从现价1元/千瓦时,逐年下调为0.98元/千瓦时、0.96元/千瓦时、0.94元/千瓦时、0.92元/千瓦时到0.9元/千瓦时。
　　事实上,绝大多数的业界人士并不愿就“补贴下降”进行评论。在一番采访后,唯有晶科能源副总裁钱晶向《证券日报》记者明确表态,“拟定的下调力度,对于光伏企业来说,并不是个利好消息”。但与此同时,她也坦言,“相比之下,作为企业,我们更关心补贴能否及时发放”。
　　“十三五”目标初定1.5亿千瓦
......

太多了自己看吧http://www.sz-hua-yang.com/news/news637.html

6. 光伏供给侧改革，有哪些发力点

从供给侧的角度去发力，来释放我们现有的一些利用不好的存量土地。首先是鼓励“大众创业，万众创新”的用地，针对鼓励新技术企业用地连续出台几个文件，增加了用地指标，对新产业、新业态的企业，在土地很紧张的地区加大供应。今后要多种方式供应土地，对一些中小企业和新兴企业没有那么大的财力一次性获得大面积的土地，我们提出可以租赁，也可以先租赁再出让的方式供应土地，最后还有一些可以协议出让的方式。还有一些政策允许光伏、风力发电这些项目只要不改变现有的用地类型，就可以继续使用土地，给这种新技术企业在用地方面提供了很大的便利，不用办相关的用地手续，不用对农民进行征地补偿等等。
一头是发电，一头是售电。售电实现社会化、市场化，发电也实现社会化、市场化。
以技术创新和高品质制造实现产业升级。
供给侧改革要推进科技金融发展，需要广大的中国民营企业家转变思想，以金融的理念思考问题，真正意义上懂得“分享”。简单说，就是要充分调动资源。通过金融推动快速发展，最短的时间把事情做到最大。中民投现阶段就是要做好四件事：一是金融，二是新能源，三是健康医疗和养老，四是互联网金融。
　　十分看好新能源产业的发展，其中特别是光伏产业，而在光伏全产业中，最看好下游应用端的大型地面电站和分布式光伏发电。但做大型地面电站需要资金，这是很多民营企业所不具备的，却恰恰是中民投的优势，中民投可以通过金融产品来降低融资成本，迅速整合大量资金。
根据国务院《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》要求，按照输出与就地消纳利用并重、集中式与分布式发展并举的原则，支持发展风电、光伏等可再生能源建设。在电力需求增速放缓的客观预期下，国家能源主管部门应在供给侧规划中平衡好火电与风电、光伏的建设规模，研究制定风能等可再生能源优先和落实保障性收购制度。