1、负责开拓中高端客户,为客户提供专业的理财服务以及后续维护工作,与客户建立长期良好关系。 2、按照公司要求,完成既定的个人销售目标。 3、通过日常工作发现并向上级提出产品及流程方面的改进意见。 4、针对公司理财产品,进行新客户开发及老客户维护工作,为客户量身制作合适的终身财富规划。 5、负责协助完成售后服务工作。 6、领导临时安排的其他工作。