请问投资咨询管理公司的金融理财顾问具体是做什么的?

1. 请问投资咨询管理公司的金融理财顾问具体是做什么的?

投资咨询管理公司的金融理财顾问具体一般是做理财产品的销售经理，包括客户开发和后续的维护工作，工作方式一般是电话销售、网络销售、会议营销或者渠道营销。
　   一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。      
       所谓投资咨询，即咨询公司为客户提供其投资项目的工程、经济、法律、会计、运营及资金筹措等诸多方面的咨询建议，以服务于该公司的投资项目的融资服务。

2. 投资理财顾问是做什么的？

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

3. 投资顾问是做什么的？

投资顾问岗位职责是什么，在投资顾问招聘时成为了常问问题，下面我们就来看看，投资顾问到底做什么。很投资顾问在为客户提供服务的过程中需要为客户提供充足的专业知识以及满足客户的投资理财需求。其岗位职责如下： 1.与客户保持全面深入沟通 投资顾问引领客户进行投资理财，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。投资顾问与客户保持全面深入的沟通，了解客户的理财目的，为其制定符合要求的投资方案。 2.提供专业投资理财常识 当客户缺乏相应的投资理财知识时，投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识，向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区，帮助客户理解、评价风险。 3.全面的需求分析 投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，并将投资理财方案与客户沟通，达成一致。 4.投资管理报告的解读 每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告，此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。 投资顾问需帮助客户解读投资管理报告，帮助客户了解投资组合的运行状况及业绩表现，评价才投资组合是否符合客户的既定目标。 5.调整投资方案 投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价，帮助客户了解现在的投资环境以及投资方案是否符合目前的投资状况，根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整，并得到客户的认可和同意。

4. 投资理财顾问主要是做什么的

理财顾问的工作主要包括：

与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；

针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；

及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
本条内容来源于：中国法律出版社《新编金融法小全书（第五版）》

5. 投资理财顾问具体是做什么的？是不是这个行业的竞争压力很大？

 投资理财顾问具体是做什么的？是不是这个行业的竞争压力很大？  其实说白了就是帮客户挣钱，需要自己设定一个理财法案。还有个意思就是销售，就这么简单！
  理财顾问这个职业具体是干什么的呀？  真正的理财顾问是站在客户家庭的角度，针对家庭资产和投融资活动提供全方位的金融建议的人，这其中包括了投资、资产管理、风险管理、税收、遗产等诸多方面，在国外是比较流行的。  但是在中国，银行、保险还有证券公司都有所谓的理财顾问，这些人其实就是销售人员的代名词，包装而已。他们当中很多人可能也有AFP或者CFP的证书，但是我国现在的金融业还是分业经营，所以即使这些人具备较高的专业素质，客户也不可能从他们身上得到比较全面的金融服务。
  做了一年的投资理财顾问，都没挣到钱，我做的是现货，证券投资理财顾问，是不是自己不适合  投资顾问不就是推荐股票给人买，有什么合适不合适。觉得不合适去做分析调研，更累
  黄金投资顾问是不是业务员？具体是做什么的？需要注意什么？  在国内这个职位就是销售人员，有客户之后会有一定的固定工资，然后还有就是客户交易之后的提成。  要做的就是找到有钱的主，让他们相信跟着你们公司做有钱赚就好了。
  投资顾问咨询公司的见习交易员具体是做什么的呢？是不是就是业务员？  交易员就是进行买卖，你应聘的这个职位八成是外汇保证金交易员，绝对不是业务员。  但是，你要小心了。很多公司挂着招聘交易员，却是让你投资开户为入职条件，骗取客户的。初期做外汇的人99％要亏损，如果牵涉让你投资开户的问题，那就是我说的了。  理智的做法是换公司，别没赚钱呢，先学会赔钱了，那就背道而驰了，在下交易员，3年的风雨路了，一点忠告。
   
  投资理财客服是做什么  这几个理财都很不错的，都是安全可靠的，可以分散投资：余额宝（2%-4%），百度金融（2%-5%），腾讯理财通（2%-5%），民生银行兔子金服（5-9%），兴业银行钱掌柜（3%左右）等
  花生筹他们家是做什么的?投资理财?  是做理财的，如果你想做理财，重点还是要看平台背景
  浙商期货让做理财顾问.是做什么的。就是销售么？在线等  是的，当人还有维护
  一个大专毕业生能做高级投资理财顾问吗  个人觉得，这个大专，中专，还是板砖没有太大的关系，做理财顾问首先你要对该工作感兴趣，具备相关理财知识，有一定投资理财经验，只要努力付出了，你可以做到的。
  理财顾问具体是干什么的？需要承担风险吗？  通过帮你分析你的资产和负债，然后制定一些适合你的投资理财方法。既然只是咨询，所以他们肯定不会承担风险
   

6. 大伙说说投资管理有限公司招理财顾问是不是去骗人

首先，不要片面理解理财顾问的职业。这个骗人与否还是要看企业的是否是真材实料。有些皮包公司，就好像2015年-2016年初那段时间，很多P2P的公司，每天都有很多家注册成立，每天也有很多家倒闭，还有部分企业出现欺骗、携款潜逃的事件。
当然，从社会大方向来看，理财逐渐成为一种大众的投资方式，这和以前相比，把钱放在银行，会收到更高的回报，当然，理财有一定的风险，投资一定要谨慎选择。
业内有众多的投资公司，究其性质，一般为自己有一定的资本，获取金融牌照以后，可以自己放贷款，我们称为小贷公司。一种是自己钱比较少，要通过正规渠道获取他人的投资，然后通过第三方监管的方式，再放给需要用钱的人。这种就是投资管理公司的模式，也就是贷款的中介。中间收取的一定的费用。有的比较正规的，风险把控上也有一定的尺度，并且还有很多配套的保障措施，是最大限度会保障理财客户的资金安全的。所以，这样的公司招聘理财顾问，理财经理的时候，并不能说是骗人。
那么一些用高收益来骗取人民的血汗钱的企业，或者没有严格的风险防控机制的企业，这样的资金安全就很难保证。所以，找工作，这是一个常见的工作岗位，至于是否骗人要自己区分。

7. 【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍

很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务，或者是学生在求职的过程中，也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的？理财顾问工作的描述，小编今天为您介绍。 90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断理财顾问增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。
一名理财顾问的工作主要包括：
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
投资顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。若是你要理财，那么第一个遇到的将会使投资顾问帮你服务。投资顾问具体是做什么的呢?投资顾问是怎样的一个职业呢?投资顾问的职责有哪些呢?今天我们来了解一下。 投资顾问是做什么的，简单来说分为以下几点： 1.对客户进行全面的资金情况测评。 2.分析客户的资金状况。 3.找出目前的资金缺口。 4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。 投资顾问通俗来讲就是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。 您知道理财顾问是做什么的了吗？希望小编今天的介绍能够帮到你。

8. 【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍

很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务，或者是学生在求职的过程中，也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的？理财顾问工作的描述，小编今天为您介绍。 90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断理财顾问增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。
一名理财顾问的工作主要包括：
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
投资顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。若是你要理财，那么第一个遇到的将会使投资顾问帮你服务。投资顾问具体是做什么的呢?投资顾问是怎样的一个职业呢?投资顾问的职责有哪些呢?今天我们来了解一下。 投资顾问是做什么的，简单来说分为以下几点： 1.对客户进行全面的资金情况测评。 2.分析客户的资金状况。 3.找出目前的资金缺口。 4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。 投资顾问通俗来讲就是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。 您知道理财顾问是做什么的了吗？希望小编今天的介绍能够帮到你。