做金融行业的投资顾问需要什么知识

1. 做金融行业的投资顾问需要什么知识

你好，很高兴能够回答你的问题
做为一个专业的金融行业的投资顾问需要具备以下几点；
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.
量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5.投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

2. 金融投资公司的客户经理主要做什么？

工作内容：
（1）访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。
（2）细分客户。确立目标市场和潜在客户。
（3）风险管理。有效监测和控制客户风险。
（4）客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。
（5）客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。
（6）沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。
（7）谈判。与客户进行业务谈判。
（8）业务成交：指导客户完成业务的成交。

扩展资料
初、中级客户经理应具备以下条件：
（1）品德素质。应具有较强的责任心和事业心，严守银行与客户的秘密。
（2）营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。
（3）知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉银行各方面业务。
（4）分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户风险有较强的预见力。
(5）筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。
（6）协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。
参考资料百度百科-客户经理

3. 金融投资如何找客户?

问题一：我是做金融投资的，我想问下怎么样才能找到客户  我以前也是做这个的，1多跑关系2多结交有钱的朋友3打电话销售4在网上最好能有自己的微博或QQ群做宣传 
  
   问题二：请问金融投资怎么找客户  基本上就是缘故开发, 找你身边的人支持, 另外公司通常会给一些没用的电话让你打 看你能不能找到客户 
  
   问题三：我即将从事金融投资销售的这个工作 我想了解下怎么样可以拉客户 20分 这个，好是好，不好做。近些年金融产品都做得不好。主要是名声。 
  他这样说，就互没人带你入门。自己摸索。什么渠道的意思就是 这个销售很难做。。。 
  我建议考虑下实体销售吧。 
  
   问题四：金融投资怎么找客户  搜【千里眼统计】 
  
   问题五：做理财应该如何找客户。。。  我家快拆迁了，有了钱打算买银行理财项目 
  
   问题六：金融销售如何寻找客户？ 30分 找有钱人，你得知道哪儿有有钱人或者谁有这样的资源。银行的理财客户，一些基金信托等的理财客户。还有就是高端物业的业主，高档车车主，高档会所的，玩高尔夫的，企事业单位的等等找这样的话单或者去找这样的人。方法很多啦。 
  
   问题七：投资理财业务员怎么找客户  您好，非传统金融行业的理财产品做网络推广效果不明显，主要还是通过身边亲戚朋友开始挖掘，然后尽量接触身边的生活圈。 
  
   问题八：问: 有没有做金融投资的同行？请教一下有没有什么线下快速找客户的经验和方法分享一下  就像外面卖保险的一样，立一个牌子，在人多的地方，还可以发DM单去做宣传！ 
  
   问题九：我是一个金融投资方面的业务员，请教一下怎么去寻找客户啊 30分 电话，短信，见面，网络，扫街，所有能让你接触人的事情都能帮你找到客户，有人的地方就有客户，加油吧。

4. 投资顾问怎样找客户

5. 请问证券金融投资顾问是做什么的

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

6. 一名金融投资顾问如何去结识有投资意向的人，也就是有钱人？求详解，加分

你的问题是刚来这个行业的菜鸟普遍遇到的问题！这个不怪你，但是希望你认识到自己的问题。
给你几点建议，希望能帮到你：
一、提升个人素质了解客户信息
你跟客户聊天的时候（或是说和客户沟通的时候更贴切）不要只聊你自己的产品。这样客户会非常的排斥。你需要知道的是客户的个人信息，以及他关心的问题。他头疼的问题
比如客户是哪里人、老家是哪里的、个人有什么爱好、抽不抽烟、喝不喝酒、吃面食还是吃米饭、喜欢酸还是喜欢甜、有什么宗教信仰、家人状况、家庭状况、子女状况、是新婚还是二婚还是未婚、孩子多大、上什么学、成绩好不好、目前他所从事的行业以及产业现有的发展格局和未来趋势、现有资产状况、等等吧！越详细越好，甚至他家里养的猫狗是公的还是母的你都要知道。
二、成为朋友帮助朋友
了解客户的信息是为了能成为朋友并帮助他，你对他的情况了如指掌。又具备分析能力和战略眼光，人都会和自己认为有价值的人在一起，而不是整天算计自己钱的人在一起，这是人性也是根本。能达到这一点你和他的生意就基本达成了。因为你们是朋友，因为你了解他。
三、加强信任感和认知度
将好的产品推荐给他、一定要注意一个细节。（真心为朋友）如果客户拿出100万给你，一定只要50万到80万。因为这些东西都是有风险的，你帮他控制一个合理的量，他会认为你是负责人的人。等真的赚到钱了，下一笔单子一定会比这一笔单子大的多的多。因为他相信你。
四、转介绍
通过好朋友介绍的新朋友开发成本和维护成本都是最低的，但是效果确实最快的。依据上面的情况如法炮制便是的，但是要活学活用。
五、勤奋、好学
当你开发完公司的业务量的时候，需要你不断的再开发新客户。依然需要很辛苦，做销售不怕慢就怕站。永远不要做无用功。在闲暇的时候去书店看看书，不要看什么销售技巧之类的。因为人都不傻，需要提升的是你的阅历和理解能力。这些是你在学校学不到的东西。当你这样积累个三五年就和同龄人产生巨大的区别。
六、感恩的心
不管你赚多少钱，都要拿出一部分，也许十分之一都可以。回馈给你的客户。因为是他们让你赚到钱，那是你真正的衣食父母。只有怀着感恩的心，你才可以遇到恩人！一个不懂得感恩的人是没有任何美好的未来的。
七、经验分享
学会帮助你身边更多的菜鸟、这样你就可以做经理了。学会帮助更多的经理和主管你就成为老板了。
最后说几句：第一项内容是最难的，是我所学的专业。非一般的院校有这样的课程。属于商业情报的范畴。怎么样用就好好把握。不过说回来，任何人做销售都是由量变到质变，没有碰壁过，没有焦虑过，没有痛苦过，就不会成功。看你自己的抗压能力了。但是只要你有一个真诚的心，永远不会欺骗朋友，成功将属于你。做人做事先要有道！技巧都是术！做销售的最高境界就是真心实意！也就是《金刚经》上的一句话——因无所住而生其心。
十一年的销售和管理经验都告诉你了，好好珍惜自己，感恩你身边的每一个帮助过或是绊倒过你的人 。阿弥陀佛。

7. 投资经理怎样在融资客户面前显得很专业？

如果你的客户是真的大佬的话，那还是不要班门弄斧了。这样如果犯了错，被当场戳中场面会很尴尬。但如果客户是不是很懂这方面的事情，初次接触的话。你就可以在给他讲解业务时，有意无意的加一些比较晦涩难懂的专业术语。让他听得云里雾里，但对你有莫名的信任感。觉得你还挺靠谱，这时候，你就只需要再把刚刚讲的内容，用通俗易懂的话讲给他听就行了。

记得千万不能装完逼就跑，你给别人扯一大段有的没的。客户还在云里雾里的时候，你又不多加说明，这单子肯定要黄。因为他根本没听懂你说了什么，怎么给你融资。

最重要的就是，你要能够让你的客户信任你。毕竟融资不是小事，你要能够把你们准备做的项目的前景描绘的十分美好，如果你能让你的客户和你一起幻想之后坐在家里数钱的日子，那你就是真的成功了。
而这些，都是十分考验你的业务水平的。作为专业的投资经理，这种事情你应该非常有经验。并且能够很好地将你的经验传授给你的手下。只有做到了这样，你才能在业界站稳脚跟。

反正说来说去绕回原点，在社会上混，必须要有干货。没有实力谁要听你瞎吹牛啊，社会，远比你想象的现实许多。如果没有一点儿真知识，就算运气好做了几个大单，最后也会被新的力量挤掉。成年人的世界就是这么残酷。怎样在融资客户面前显得自己很专业，只有一种方法，那就是你自己真的很专业。

8. 做金融投资顾问有没有风险

　　没有风险，但对于资质的要求较高，行业淘汰率也是比较高的。
　　金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此需要始终与客户保持全面深入的交流。
　　主要职责：
　　1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
　　2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.
　　量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
　　3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
　　4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
　　5.投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。