广汽埃安完成资产重组 即将A轮融资/员工持股

1. 广汽埃安完成资产重组 即将A轮融资/员工持股

广汽集团常务副总经理吴松日前表示，“广汽集团大力推进混合所有制改革，探索推动总部层面适时引进战略投资者，实施‘二次混改’。”在企业层面，广汽集团将全面推进广汽埃安混改，目前埃安混改已完成资产重组，下一步会启动A轮融资和员工持股。而根据此前广汽集团董事长曾庆洪透露，广汽埃安确定第一批战略投资者，实现A轮融资，会在今年年底完成。
今年11月29日，广汽集团通过《关于广汽埃安资产重组及增资的议案》。根据方案，广汽埃安将承接广汽研究院纯电新能源领域的研发人员，并通过现金增资、资产注入、现金购买及资本公积转增注册资本等方式实施内部资产重组。
广汽集团以74.07亿元现金向广汽埃安增资，广汽乘用车以35.57亿元生产设备等实物资产向广汽埃安增资；广汽埃安以支付49.75亿元现金并承担负债的方式购买广汽研究院、广汽乘用车等主体的纯电新能源领域相关无形资产、固定资产等；广汽埃安将以部分资本公积转增注册资本。
根据规划，在完成A轮融资之后，广汽埃安将利用资本市场，寻求于适当时机上市，搭建独立资本市场平台和市场化激励机制，促进企业的可持续发展。

2. 广汽埃安A轮融资挂牌 股改后将择机上市

易车讯  日前，从官方获悉，广汽埃安A轮引战增资项目8月26日在广州产权交易所正式挂牌，符合条件的投资者可于正式挂牌期间8月26日至9月23日报名参与增资，进场摘牌。本轮广汽埃安将稀释约15%的股份引入不超过70家战略投资者，按增资价格不低于13.23元/每注册资本，单一投资人投资金额不低于1亿元。本次股改完成后，广汽埃安将择机上市，建立起独立的资本市场平台。

此轮融资将为广汽埃安未来持续发展储备丰富资金。广汽埃安计划将本次增资扩股募集资金重点用于新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱、能源生态及产能扩建等核心技术的研发和产业化布局，以筑宽护城河，应对行业未来更趋白热化的竞争，力争成为新能源汽车龙头企业。
此次挂牌价格，综合考虑了广汽埃安以今年5月31日为基准日的资产评估价格、可比公司估值、投资者意向等因素。按照该价格，广汽埃安A轮投前估值约850亿元，融资150亿元，投后估值预计超过1000亿元。作为IPO前的最后一次融资，该笔融资将创下国内新能源整车行业最大单笔私募融资，远超此前造车新势力在pre-IPO轮的融资规模，将成为未上市新能源车企中最大的独角兽企业。
近年来，广汽埃安持续领跑新能源汽车市场，行业头部地位逐渐凸显。2022年1-7月，埃安累计生产新能源车125,140辆、销售125,284辆，同比分别增长138.0%和134.7%，6月单月销量超2万，成为唯一月销突破两万的造车新势力品牌，7月销量超2.5万，持续表现超高成长性。
广汽埃安坚实的发展根基与稳定的市场表现，使其成为投资者高度看好的新能源车企。控股股东广汽集团希望在为埃安解决发展资金问题的同时，引入一批实力雄厚的战略投资者，为广汽埃安长远发展赋能。
此次引战增资项目，根据广汽埃安的发展需要，相应设定了投资者筛选条件，需要满足拥有核心资源、产业协同效应强、资本协同能力强、行业地位领先、政策引导性强、资金实力雄厚六类条件中至少一种，将能为广汽埃安引入拥有新能源汽车领域较强战略性的重要产业资源的优质企业，如充电桩或电池原材料或汽车芯片等，帮助广汽埃安加快发展。
融资稳步推进的同时，广汽埃安股份制改造工作也正式启动。8月25日，广汽集团公告同意广汽埃安以2022年5月31日为基准日，整体变更改制为股份有限公司，股份制改制后，广汽集团持股比例保持不变。
股份制改造是上市的必由之路，也是登陆资本市场不可或缺的一环。广汽埃安从有限公司转变为股份有限公司，更加有利于规范公司治理、优化战略、激发活力，助力公司成为国有企业构建灵活高效的体制机制、建设市场化机制的混改标杆。

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3. 广汽埃安新一轮增资项目预挂牌 助力研发新产品/择机寻求上市

易车讯 7月18日 ，广汽埃安新一轮引战增资项目，正式在广东联合产权交易中心开始预挂牌。本次进一步开放融资，不仅将会募集更多资金用于智能化电动车新技术产品的研发，未来还将充分利用资本市场的助力，最终实现择时择机择地上市的目标。

本次引战增资是广汽埃安在2022年3月引进战略投资者、完成员工股权激励的基础上，进一步开放融资，引入具有市场影响力、产业协同性、政策引导性等积极助力广汽埃安发展的投资者。在深化公司治理结构，打造充分市场化的股东架构的同时，进一步强化广汽埃安全价值链的资源配置和市场竞争能力。

广汽埃安此次引战增资将在广东联合产权交易所公开挂牌进行，后续正式挂牌后，符合条件、具有丰富市场投资经验的各类投资人可进场摘牌。募集的资金将重点用于新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱、能源生态及产能扩建等核心技术的研发和产业化布局。

自去年8月30日，宣布正式启动混合所有制改革以来，广汽埃安先后完成了资产重组，实现“研产销”一体化；完成员工股权激励，充分激发体制活力，以独有的模式构建了产业变革中极具生命力和竞争优势的先进体制。

目前，广汽埃安年复合增长率超120%。2022年上半年，在疫情环境下，6月单月销量突破2.4万台，同比增长182%，累计销量达100251台，同比增长134%，稳居行业前三，成为新能源汽车头部品牌。
同时，广汽埃安也在全面构建“可持续利用能源生态、未来智能出行生态、营销服务创新生态”，以先人一步的科技创新持续打造世界级的产品和服务，引领行业发展。

根据易车App“热度榜”显示的数据，广汽埃安的新能源品牌热度排名第6位。如需更多数据，请到易车App查看。

4. 广汽集团：子公司广汽埃安资产重组 推进混改及引入战投

11月29日，广汽集团公告，全资子公司广汽埃安将承接广汽研究院纯电新能源领域的研发人员并实施内部资产重组，本次内部资产重组为广汽埃安推进混合所有制改革及引入战略投资者的基础工作。


广汽集团以74.07亿元现金向广汽埃安增资，广汽乘用车以35.57亿元生产设备等实物资产向广汽埃安增资；广汽埃安以支付49.75亿元现金并承担负债的方式购买广汽研究院、广汽乘用车等主体的纯电新能源领域相关无形资产、固定资产等。重组后，广汽埃安注册资本增加至60亿元，后续将进一步推进员工持股及引入战略投资者工作，积极寻求于适当时机上市。

5. 广汽埃安将开展混改及引进战投 未来择机上市

8月30日,广汽集团宣布,拟通过对新能源汽车研发能力及业务、资产的重组整合,对广汽埃安开展混合所有制改革,对其增资扩股并引入战略投资者,相关工作正紧密筹备中。


其中提到,广汽埃安引入战略投资者后,将仍为广汽集团的控股子公司,未来,广汽埃安将充分利用资本市场,积极寻求于适当时机上市,建立独立资本平台和市场化激励机制。
广汽集团表示,广汽埃安将通过引入战略投资者,与在资源、市场、技术等方面具备优势的战略投资者实现合作,提升广汽埃安在技术创新、市场开拓、生产运营等方面的质量和效率。同时,在员工和薪酬方面,将探索内部员工持股,完善市场化选人用人和激励约束机制,建立与市场接轨的激励制度、差异化薪酬体系。

6. 广汽新能源突然增资6亿元 或为埃安品牌独立运作做准备

（文/张钰翊）金九银十之际，广汽新能源迎来销量大丰收，特别是埃安系列产品，9月销量合计高达6875辆，同比增长72%，占广汽新能源总体产品销量的98%。可以说，埃安系列凭借一己之力带动了广汽新能源整体向上发展。

当然，随着埃安系列的市场表现越来越好，有消息称，广汽集团有意将埃安打造成与广汽传祺并列的两大自主品牌之一，提升集团整体估值。而天眼查信息显示，近日广汽新能源注册资本增加6.36亿元至14.19亿元，增幅高达81.28%时，似乎更佐证了这一传闻。

对此，广汽新能源方面表示，增资属于股东方的正常增资行为，将用于后续新技术以及新产品的持续开发。至于是否要将埃安系列打造成独立品牌，广汽新能源方面则表示具体细节将于11月新能源汽车品牌之夜发布。对此，车友头条也将持续关注。
不过，随着越来越多的中国品牌开始独立运营新能源品牌，比如东风岚图，上汽正在打造的“L”品牌等等，此次广汽将埃安品牌独立运营既是顺势而为，也体现了集团对发展新能源汽车板块的决心，如果真能独立出去，埃安系列或将得到更好的发展。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

7. 埃安品牌将于11月独立 广汽新能源增资发展技术

据天眼查数据显示，广汽新能源汽车有限公司（以下简称“广汽新能源”）注册资本由“ 78273 万元人民币”增加到“ 141897 万元人民币”，增幅达 81.28%。广汽新能源表示，这属于股东方的正常增资，将用于后续新技术研发、新产品开发。另外，广汽新能源还透露，埃安品牌 11 月份将要独立。
其中广汽新能源增资 63604 万元人民币，将用于新技术研发和新产品开发。

广汽新能源有计划将埃安打造成独立品牌，广汽新能源方面表示，具体细节将于 11 月新能源汽车品牌之夜发布。
目前广汽新能源计划将将埃安和广汽传祺构成广汽集团两大自主品牌，有利于提升广汽集团整体估值，专家认为广汽新能源可以考虑独立 IPO，更好地发展埃安品牌。
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8. 埃安品牌将独立 专家称有利于提升广汽集团整体估值

埃安将独立。
10月19日，据天眼查数据显示，广汽新能源汽车有限公司（以下简称“广汽新能源”）注册资本由“78273万元人民币”增加到“141897万元人民币”，增幅达81.28%。

对此，广汽新能源方面表示，这属于股东方的正常增资，将用于后续新技术研发、新产品开发。另外，广汽新能源还透露，埃安品牌11月份将要独立。
专家认为，埃安独立在情理之中，或将和广汽传祺构成广汽集团两大自主品牌，有利于提升广汽集团整体估值，“广汽新能源可以考虑独立IPO，更好地发展埃安品牌”。
增资用于新技术额新产品研发
广汽新能源增资63604万元人民币，将用于新技术研发和新产品开发。
根据天眼查数据显示，广汽新能源汽车有限公司成立于2017年7月28日。公司经营范围包括：充电桩销售；新能源汽车相关技术服务；新能源汽车相关技术转让服务；新能源汽车相关技术咨询服务；智能联网汽车相关技术研究、技术开发服务等。
同年，广汽新能源工厂开工建设，首期规划年产能20万辆。2019年，广汽新能源新增10万辆/年产能，在当年5月投产。

广汽新能源目前主要在售产品是埃安系列。2019年4月，埃安首款产品埃安S正式上市。目前，该系列已有Aion S/Aion V/ Aion LX三款产品在售。
最新数据显示，广汽新能源9月销量为7,006辆，同比增长75%；1-9月累计销量为3.8万辆，同比增长75%。其中，埃安系列9月合计销售6875辆，同比增长72%，占比为98%。
埃安S是销量主力，乘联会数据显示，埃安S前9月累计销量为3.05万辆，同比增长113.7%，新能源汽车销量排名仅次于特斯拉。
招银国际研究部白毅阳表示，从产品竞争力来看，埃安系列初代产品已逐步打开新能源汽车市场。广汽新能源基于GEP3.0的第三代纯电平台，后续也将推出多款车型，丰富产品矩阵。他指出，新能源汽车的盈利要依靠规模效应，广汽新能源快速放量将有助于广汽新能源及广汽集团的盈利恢复。
埃安或将与传祺构成两大自主品牌
目前，广汽新能源有计划将埃安打造成独立品牌，广汽新能源方面表示，具体细节将于11月新能源汽车品牌之夜发布。
易车研究院分析师周丽君表示，埃安独立在情理之中，现在基本所有车企都在打造新能源汽车独立品牌，“未来还要看埃安能否很好地整合广汽新能源板块的资源。”
白毅阳表示，广汽新能源主推埃安系列，且广汽传祺也有新能源汽车产品，因此埃安系列剥离出广汽新能源的概率不大，“如果拆分出来，跟广汽蔚来的定位就有重叠了。”

周丽君指出，广汽集团自主板块已实现研-产-销-服一体化管理。广汽集团9月初宣布对旗下自主品牌进行一体化深化整合，主要涉及广汽研究院、广汽乘用车和广汽新能源三大板块。
他认为，未来广汽集团自主板块体系里，或将形成埃安和传祺两大品牌齐头并进的局面。
至于埃安品牌独立后，广汽新能源未来的销量是否会从广汽传祺剥离，财经网汽车联系到广汽新能源相关负责人，对方表示，“以官方公布信息为准”。
当前，在广汽集团内部，广汽新能源虽然拥有独立的管理团队、营销渠道等，但集团发布月产销数据时，广汽新能源部分仍归属于广汽乘用车旗下。
白毅阳认为，埃安独立后，广汽新能源或将实现向管理层面完全独立的转变。并将单独列出广汽新能源产销数据，“未来会计方面，还可能单独核算广汽传祺和广汽新能源的收入毛利。”
专家建议广汽新能源考虑独立IPO
白毅阳还建议，广汽新能源可以考虑独立IPO。
在2017年底时，据证券日报报道，广汽新能源曾表示，不会谋求上市。
不过，当前国内新能源板块上市环境改善。
今年4月30日，中国证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，新增了一条红筹企业境内上市标准：市值200亿元人民币以上，拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，在同行业竞争中处于相对优势地位。
基于此，新能源汽车板块持续走高。吉利、东风、恒大汽车等车企相继宣布回归A股，威马、天际等造车新势力也拟冲刺IPO。

白毅阳建议广汽新能源考虑独立上市。
他指出，上市后，广汽新能源的运作或将更加灵活，并有利于整合集团内外的资源。而且资本市场对新能源汽车产业估值较高，广汽新能源可从融资层面获得更多的资金用于研发、营销等。
对广汽集团而言，广汽新能源独立IPO，有助于资本市场对其新能源板块重新定价，抬升集团的整体估值。
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