凯雷投资集团的发展简史

1. 凯雷投资集团的发展简史

凯雷投资公司最早的发起人是史蒂芬·诺里斯(Stephen Norris)，他在担任Marriot收购兼并公司的税务负责人的时候发现收购阿拉斯加爱斯基摩人的公司能够合理避税，这让他由此投身于私人股权投资业务。其人独断机智，深知自己需要不屈不挠与极度聪明，并有良好的政界网络的人的帮助。而前总统卡特的助理大卫·鲁宾斯坦(David Rubenstein)则符合他的一切要求。这便是凯雷的起点。凯雷早期并不算成功，直到1989年美国前国防部长弗兰克·卡路西(Frank Carlucci)加盟。如法炮制，凯雷先后雇佣了前国务卿、白宫预算主任等等，并于1990年促成了凯雷在国防工业中的一项重大投资——从美国陆军那里赢得了200亿美元的军火合同，凯雷集团才真正起飞。在人们印象中，凯雷集团在投资界一直被称为“总统俱乐部”，美国前总统乔治·布什出任凯雷亚洲顾问委员会主席，英国前首相约翰·梅杰担任凯雷欧洲分公司主席，菲律宾前总统拉莫斯、美国前证券与交易委员会(SEC)主席阿瑟·列维特担任其顾问。尽管凯雷独特的政府背景给予业务上诸多便利，但是当凯雷完成早期的一系列交易之后，其最大的基金也不过只有1亿美元。为解决此问题，1990年代中期，鲁宾斯坦请来了金融投资界最富有盛名的乔治·索罗斯成为了凯雷的有限责任合伙人。在他的号召之下，筹集资金突然变得令人惊奇的容易。凯雷投资集团在全球管理了超过900亿美元的资金，创造了23年年累计平均回报率超过33%的记录，是全球管理私募股权投资基金资金最大的投资集团。截至目前，凯雷已在中国投资了10多个行业近50个项目，总投资额超过25亿美元，主要投资项目包括太平洋保险、安信地板、分众传媒、携程旅行网等。

2. 凯雷投资集团的投资价值

投资最熟悉的行业凯雷专注于拥有丰富经验及专业知识的行业。凯雷投资集团相信凯雷对行业的专注令凯雷投资集团能够站在趋势前沿。凭借对未来的远见，凯雷投资集团为旗下投资公司保驾护航，从而使其得以应对行业挑战并把握商业先机。长期合作伙伴凯雷投资理念的核心是尊崇伙伴关系及长期价值创造。对于旗下投资公司，凯雷投资集团的目标是助其提升营运效率，寻求战略增长机会，以及创建可带来持久回报的最佳管理实践。独立性及连续性凯雷投资集团致力保持旗下所投资公司的管理及运营的独立性，使其在享用凯雷网络提供的全部资源及经验的同时得以保持品牌的连续性。有别于多数战略投资者，其往往寻求把所投资公司并入自身全球业务的不同部分中去，凯雷则力促旗下公司独立自主地繁荣发展。纪律及勤勉凯雷投资集团奉行风格保守、纪律严明的投资哲学，由于这一理念，凯雷投资集团致力投资管理卓越的公司及凯雷拥有斐然经验的行业，从而创造持续的高回报。正 是这种谨慎的作风令凯雷成为可信、可靠的长期合作伙伴。同一个凯雷凯雷的标志是凯雷投资集团的公司文化，这一文化激励着来自全球不同基金、不同行业及地域的多位投资专家紧密如一地并肩工作。高度承诺为进一步与旗下所投资公司保持一致利益，凯雷投资集团的专业投资团队以自身资金和凯雷的投资者共同出资，表现出凯雷的高度承诺、专业精神及工作热情。凯雷在亚洲十多年的耕耘，凯雷投资集团将坚守承诺，无论市场兴衰，都将倾力抚助旗下所投资公司保持稳定增长，并创造持久价值。

3. 凯雷投资集团的大事记

2014年1月，通过出售中国家用电器生产商海尔电器集团有限公司的股份套现2.85亿美元。 2010年8月，凯雷投资集团宣布推出简体和繁体的中文网站，以服务中国大陆、香港以及台湾的受众。2010年8月，凯雷所投资的雅士利集团宣布食品质量安全委员会成立，优化质量监管体系，助力雅士利加速国际化进程 。2010年7月，凯雷亚洲基金III以1.75亿美元有条件收购正大集团所拥有的卜蜂国际有限公司2010 年7 月，北京凯雷人民币基金完成首次交割，可即时进行投资。 该基金的最终目标规模为人民币50 亿元（约7.4 亿美元），投资对象为北京及中国各地的大型增长企业。凯雷已从多个渠道获得超过人民币24 亿元 (约3.5 亿美元) 的资本承诺，包括来自北京国有资本经营管理中心、北京股权投资发展基金以及其他大型国有企业、民营企业与个人的出资。2010年6月，凯雷亚洲增长基金完成四项增长型资本投资，股本投资合计超过1.4 亿美元，包括对中国的通邮集团的投资。2010年4月，凯雷亚洲基金第三支基金筹募25.5 亿美元，看好中国投资前景看好，引领全球私募产业新一轮发展2010年2月，宣布与复星集团建立战略合作伙伴关系，建立联合品牌人民币基金，分享最佳实践和资源，在全球共同投资中国机会。2010年1月，与北京市金融工作局签署谅解备忘录，在北京设立凯雷人民币基金。2009年12月，凯雷投资亚洲增长基金所投资的中国森林控股有限公司、佳兆业集团控股有限公司以及泰和诚医疗集团有限公司上市。2009年12月，凯雷亚洲基金所投资的太平洋保险(集团)股份有限公司在香港上市。2009年11月，凯雷亚洲增长基金6000多万美元投资三家中国公司：南通润邦重机有限公司、艾瑞泰克（中国）肥料有限公司以及纵横天地商旅服务有限公司。2009年9月，凯雷亚洲基金投资广东雅士利集团有限公司2009年8月，帮助扬州诚德出口到印度4000吨钢管。2009年3月，凯雷亚洲增长基金2000万美元投资深圳歌力思服装实业有限公司

4. 凯雷投资集团的投资人

祖文萃- 凯雷集团董事总经理兼凯雷亚洲增长基金（Carlyle Asia Growth Partners）主管杨向东- 凯雷投资集团董事总经理及凯雷亚洲基金（Carlyle Asia Partners）联席主管李准桓-凯雷投资集团董事总经理及凯雷亚洲房地产基金（Carlyle Asia Real Estate Partners）主管

5. 凯雷投资集团的简介

凯雷投资集团创建于1987年，总部设立在美国首都华盛顿，是全球性另类资产管理公司，团队遍及非洲、亚洲、澳洲、欧洲、北美及南美19个国家和地区。凯雷一贯秉持的信条是树立良好的投资理念、深厚行业经验、发挥创造力、精诚合作、吸引优秀的专业人才。凯雷集团对所有潜在投资机会都持开放态度，并专注于已经拥有投资经验的领域，主要包括：航天、汽车与运输、消费与零售、能源与电力、金融服务、保健、工业、房地产、科技与商务服务、电信与传媒。自1987年成立以来，公司已进行约430项企业私募股权交易，总投资达490亿美元；累计完成570多笔实物资产投资，总投资260亿美元。凯雷投资集团共有员工1300多名，其中有600多名投资专才。他们分布在非洲、亚洲、澳洲、欧洲、南美、中东及北美的32个办事处。凯雷旗下投资的公司总共创造营业额840亿美元，其在世界各地雇员超过398,000人。凯雷集团的专业投资团队囊括166名工商管理硕士、28名法学博士及6名哲学或医学博士，均来自全球最负盛名的学府。

6. 凯雷投资集团的成就

2010获《投资与合作》评选为2010年度年度最佳募资机构（2010年6月）2008及2009获《投中集团》评选为2009年度中国最佳私募股权投资机构第一名（2010年3月）获《财资》杂志评选为2009年度亚洲最佳私人股权机构（2009年12月）唐子明（Greg Zeluck），董事总经理兼凯雷亚洲基金联席主管入选《FinanceAsia》杂志“亚洲金融市场最具影响力50人”获《投中集团》评选为2008年度中国最佳私募股权投资机构第一名（2009年3月）祖文萃, 董事总经理兼凯雷亚洲增长基金的主管被《投中集团》评选为2008年度最佳私募股权投资人物（2009年3月）获《清科集团》评选为2008年VC/PE支持的中国企业上市融资10强（特步国际及宏华）（2009年2月）获《清科集团》评选为中国最佳退出私募股权投资机构（2008年12月）获《清科集团》评选为2008中国最佳私募股权投资机构第三名及中国年度私募股权投资机构30强（2008年12月）杨向东, 董事总经理兼凯雷亚洲基金的联席主管获《清科集团》评选为2008年中国十大私募股权投资家（2008年12月）获《金融时报》Mergermarket 评选为2008年度美国最佳私人股权公司（2008年10月）获《财富》杂志评选为2008年度最具影响力的私人股权并购公司（2008年5月）荣膺《国际私人股权》杂志2008年度最佳私人股权公司排行第一位（2008年5月）2006 & 20072007年凯雷欧洲债务融资团队获《风险杂志》评选为年度最佳债务抵押债券（CDO）经理人获《Buyouts Magazine》评选为2007年度最佳私人股权并购公司获《Buyouts Magazine》评选为2006年度最佳大型市场交易（Dunkin Brands）获《Buyouts Magazine》评选为2006年度最佳新兴市场交易 （EMC，后更名为kbro）获《Buyouts Magazine》授予2006年度最佳重整殊荣（Stellex 投资案）荣膺《国际私人股权》杂志2007年度私人股权公司排行第一位（2007年5月）获《财资》杂志评选为2006年度亚洲最佳私人股权机构（2007年1月）2006年正式纳入道琼斯私人股权分析师名人堂（Dow Jones Private Equity Analyst Hall of Fame）成员（2006年10月）获《亚洲金融》杂志评选为2006年度最佳私人股权公司

7. 凯雷投资集团的介绍

美国凯雷投资集团（又译为卡莱尔集团，以下简称凯雷集团）成立于1987年，公司总部设在华盛顿，有“总统俱乐部”之称，拥有深厚的政治资源，截至2012年6月30日，管理资本规模约达1560亿美元， 是全球最大的私人股权投资基金之一。

8. 凯雷投资集团的收购计划

1.75亿美元收购正大旗下卜蜂国际11.3%股权凯雷投资集团亚洲新闻发言人周红旗先生表示凯雷亚洲基金III宣布以1.75亿美元有条件收购正大集团所拥有的卜蜂国际有限公司（卜蜂国际）（HKSE：0043）的可转换股，同时凯雷亚洲基金还获得股票期权，凯雷将拥有卜蜂国际约11.3%的股权，此举是2到3年内凯雷对国内农、林、牧、渔企业持续关注的结果。”收购强生血液检测业务2014年4月1日，强生公司已接受凯雷投资集团以约40亿美元收购该公司旗下Ortho-Clinical Diagnostics业务的提议。凯雷在2014年1月份对这项血液化验业务提出收购提议，强生表示，上述决定是在与相关工作委员会和工会协商后做出的。预计交易将在2014年年中以前完成。强生旗下的Ortho-Clinical Diagnostics业务主要生产血液筛查设备，也从事实验室血液检测业务，包括利用血型检测的手段筛查艾滋病病毒和丙肝病毒等各种病毒。