赢富数据的实战案例

1. 赢富数据的实战案例

4.24降印花税前后，基金和QFII的表现通过上证赢富（TopView）数据指南针专家版我们可以看到，QFII云集的在中金公司上海淮海中路营业部出现在沪市净买入第三名的位置，经过了106个交易日的调整，2300点的下跌，QFII资金再次拉开了建仓沪市A股的序幕，此时距4.24下调印花税，提前了23个交易日。 23个交易日中，QFII著名的2个席位，中金公司上海淮海中路营业部和申银万国上海新昌路营业部A20941合计净买入近190亿。而同期，基金席位在恐慌抛售沪市A股，净卖出638.73亿。4.24，终于迎来了降印花税利好，QFII对政策的先知先觉令人赞叹不已。基金席位在4.24后的11个交易日中净卖出了224.16亿。同样这11个交易日，继续加仓18.74亿。基金席位连续9个交易日净买入145.80亿。QFII的净买近30.4亿，可以看出QFII资金一直在持续流入，并没有抄完大底后出逃的迹象。4.24以来，;基金席位的先卖后买，应该可以理解为调仓行为，利用4.24利好，将前期重仓想出没机会出的股票出掉，换回重新看好的品种；截止到6月18日，QFII流入资金近217.26亿（3.21以来），基金流入近164.72亿（5.13以来）,对于一个资金推动型的市场，股指的涨跌完全取决于资金的流入流出。典型的案例：07年5.30的筑底过程，35个交易日，基金流入851.92亿，为后面的6124行情奠定了真金白银的坚实基础。资金流入量还是不足，还需要继续观察资金的流向变化。重中之重的是资金的持续流入非常重要。 中国股市经历了前所未有的惨烈下跌，在短短的7个多月中，上证指数由最高点6124.04点一路下挫，截止08年6月20日，上指创出了2695.63点的新低，最大下跌幅度近56%；深圳成指，由最高19600.03点跌到8888.78点，最大下跌幅度达到55%，两市都毫无疑问的实现了腰斩，可以说让所有参与其中的投资者都损失惨重，而且从市场低迷的走势看，似乎下跌的行情依然没有结束，这让当前还深度套牢股民深感恐惧和迷茫。2008的中国股市已经明显是熊市，是弱市。因此，熊市中我们应该用熊市的思维，熊市的操作策略：“高抛低吸，波段操作”，看准机会才出手，而不能一昧的捂股。“高抛低吸，波段操作”，人人会说，说得轻巧，操作起来却不容易，我们必须要有相应的策略及操作技巧，而且还要经过实战操作的检验，证明是可行的，可以赢利、可以跑赢大盘的，因此我把实战几个月的技巧同大家分享。 在几乎所有的技术指标功效中，都有一种背离的功能，也就是预示市场走势即将见顶或者见底，其中MACD、RSI和KDJ都有这种提示作用。投资者可以用这些指标的背离功能来预测头部的风险和底部的买入机会，但在选择的时间参数上应适当延长。由于日线存在着较多的骗线，一些技术指标会反复发出背离信号，使得其实用性不强，对于背离指标的运用要灵活，并且要结合实际情况，并非在顶部背离马上就走，而在底部背离马上就买入，还要结合其它的指标综合判断。 TOP或L2DDE都提供了大单的动向，能让我们及时了解到机构或大户的操作方向。资金背离，资金持续流入后，机构的持仓线或大户的持仓线不断提高，而对应个股的股价却未出现拉升或下跌的情况。技术分析中最强烈最明确的讯号！背离现象意味着主要的转折点，只要察觉这类的讯号，你知道主要的趋势很可能发生反转。看看下面的图：（机构加仓）证明机构逢大盘下跌时逢低加仓。当然这样逢低加仓的股票可能会有十几只，那如何判断后势的爆发力呢？再看L2的特、大单资金动向：这是根据L2 DDX 分解出特大单、大单、中单、小单各自资金的流动趋势：特大单没什么变化，说明没有很大的抛压，不需要用特大单往上扫货.2。同时可以看到大单连续6天不断的买入，说明机构认同这段区域的价格，用大单在下面托着。3。中单连续十几天卖出，小单也是流出的多，说明筹码越来越集中。一旦大盘不深跌，一经反弹必将强势上攻，这就可以看出短线的爆发力。同样的情况再来看看下图：（大户加仓）股价跌幅不深，大户资金悄然介入，大户持仓线不断上移。再看L2的特、大单资金动向： （寻找未来的长线牛股）2008年，大家对于大小非减持，宛若证券市场“洪水猛兽”的代名词。散户对其胆颤心惊，机构对其退避三舍，果真有这么恐怖吗？难道那么多公司的法人都是目光短视，急于套现吗？答案是否定的，虽然大小非的成本都很低，在什么时候减持都是可以赢利的，但是也有一些好公司坚持对未来成长的回报给予不断的增持，既然公司的法人们都对公司的未来那么看好，因此让我们来找寻未来的长线牛股，跟大股东分享未来的超额回报。请看下图：600295鄂尔多斯，从2008年1月开始，法人持仓线从2%一路上升到21%，这段期间大盘是从5500点一路狂跌到2700点，大盘指数被腰斩，而看看鄂尔多斯点位已经是6000点以上了，完全不顾大盘的脸色。而且后势潜力巨大，机构发现了公司的价值也开始不断的加仓，完全是未来的一只大牛股。再看看威远生化（600803），2007年底大盘开始下跌，而法人持仓线却不断上升，显然公司有的“不可告人的秘密”，公司的基本面可能发生了变化，一些先知先觉的法人股东悄悄的进来，在其停牌之后发布公告，复牌后短短的3周股价翻了一倍。大户做短线，机构做中线，法人才是长线股的最大受益者。再看看表现坚挺的国通管业，大盘一路创新低而它却一路上扬，表现出完全独立的强劲走势。这轮下跌不论是机构重仓，还是大户重仓，几乎没有一个能抵挡住下跌，法人的资金实力不容小视！5月行情中医药股板块走出一段行情，经过近一个月的休整后，在悄然走强，如（中西药业，联环药业，通化东宝，还有长线牛股新和成）。板块监测系统显示，大多数医药股主力根本没有出局，只是利用了大盘的最后一波下跌完成更多吸筹工作。医药股走强的原因是--它本质具备抗通货膨胀的特性，同时大量的天灾、疾病也加大的医药需求量，最重要的是生物医药题材是一种新技术可能引领爆发性增长。我研究了一下医药板块，002001新和成杰出表现是由于产品的涨价因素，长远来看，一些具有生物医药题材的医药股长期看好，如600422昆明制药：1． 青蒿素是中国惟一被世界卫生组织(WHO)认可的按照西药标准研究开发的中药，由中国科研工作者自行研制。WHO的报告显示，未来5年到10年，青蒿素类产品将在全球市场上形成15-20亿美元的销售额，公司年产40吨蒿甲醚项目和30吨青蒿素技改项目均已投产。2．股改题材：大股东华立产业集团承诺在遵守法定承诺前提下自股改方案实施之日(06年3月21日)起36个月内减持价不低于7元/股，有权通过上证所集中竞价交易方式以适当的时机、价格增持流通股份，增持股份锁定12个月。

2. 赢富数据的网友体会

使用赢富数据筛股有很多种方法，比如基金加仓选股、跟踪重点席位选股、跟踪热点板块选股，这个筛股的过程，只是将可操作的股票范围缩小，而不是直接操作选出来的股票。这是不少人使用赢富数据的一个误区，说特不爽，买进了机构猛增仓的股票却没怎么涨。我们合理的步骤是：1、确定操作模式 所谓操作模式，分为很多种，比如买反弹股 强势突破股、均线支撑股、热点板块股等等，在不同的大市场环境下，我们选择不同的操作模式，比如买反弹股和买热点板块股就很容易获得受益。2、通过赢富数据、Level2指标筛股，这又分很多种，比如选基金加仓的、私募操作的、大单买入的等等，这种主要是从资金流上确定买入的股票。3、实盘操作。这里面的哲学内涵是，很多股票的技术走势，多数是技术面及预期的自我实现过程，只要操作模式确定，机构增仓与否只需要知道，却并不一定要重视，比如操作反弹股及均线支撑股时，机构增仓当然比较好，但是不增仓也影响并不大，这时候的操作思路是技术面的自我实现和自我修复过程，很多股票在所谓主力出货过程中仍会表现出强劲的走势，一方面是主力的可以造势，一方面是技术面形成的正反馈效应，引起资金的强势流入，只要心中确定了操作模式，设置好止损等，再配合赢富数据，就可以做到心中无敌，自然无敌，随便股价上下飘动，我自心中无物，因为你的波动只要达到我的设定条件，我就会卖出；人类的恐惧源自于对未来的不可预知，但是我们通过设置卖出条件来规避他，自然心中就舒服了很多。下面的选股步骤仅供参考！第一步：用排序功能找出散户减仓最大的前50只股票（周末则只选周四和周五两天，这样即可避免周一至周三的拉抬又充分利用了TV周数据及时的特点）第二步：将上一步选出的50只股票 根据 基金持仓的比例剔除最高的10只（基金分歧较为明显，基金持有越多越不一定涨，想想：筹码都在基金手里了，它还怎么吸货？只想着派给谁了）。第三步：将上一步选出的40只股票 根据 法人持仓的比例剔除最高的10只（大小非：隐形炸弹，坚决避开）。第四步：根据5天涨幅排序剔除涨幅最大的5只股票。第五步：根据10天涨幅排序剔除涨幅最大的5只股票。第六步：根据30天涨幅排序剔除涨幅最大的5只股票。 股票论坛-中国万岁:第七步：利用流通盘排序剔除流通盘最大的5只股票（小盘股更容易被暴拉）。第八步：利用人均持股，剔除最后的5只股票。第九步：将所选出的5只股票，用TV数据好好分析一番了，这里面极有可能出现下周的短线黑马：A：看看这5只散户减持的股票被谁接走了？！了解吃进最多的1－2家席位的操作特点和风格.B:利用技术分析，找出哪几只正处于拉升前的临界点（我想每位股友都有自己的独特技术分析手段，我这里就不班门弄斧了）C：查看这几只股票的所属行业，是否属于市场热点？！经过上述步骤的筛选，下一周的3－5只短线股就等周一开盘视强弱而跟进了！

3. 赢富数据的几个误区

自上证推出赢富数据以来，对我们中小投资者确实影响较大，在一定程度上解决了信息不对称的弊病，使证券信息更加透明化了，让我们对机构的操盘手法有了新的认识，但有些投资也有一些认识上的误区。第一点是，只要是机构高控盘的股票一定的会大涨，甚至有一些朋友会选一些控盘在80%以上的股票，高控盘没错，但高控盘不涨的股票多了去了，比如哈飞股份。一个机构扎堆的股票在初期许多基金买进的时候的确实会大涨，但一旦完成主升浪，在横盘的时候，板块热点迟迟没有来临的时候，主力抛盘的可能性较大，而且在几天之内主力就可以胜利大逃亡，通过数据显示，散户的接盘能力很强。因此我们不应追求高控盘，而要抓住那些主力持仓刚超过散户，而且主力还在疯狂增仓的股票。通过我对TOPVIEW数据的观察，我发现牛市格局，即便是一些阳光基金也会部分采取私募的操作手法，比如拉高建仓，追涨停板，不像以前那种涨势很慢。像钢铁板块，基本是基金做的，比如宝钢，机构控盘80%多，但即使这样，遇到钢铁板块的调整也无可奈何。第二，看主力控盘要注意股票本身流通盘的大小和券基的个数。有的股票本身流通太大，可能主力控盘30%就可以了。但大家注意的是即使有些股票控盘很高，但机构账户过多，可能这种股票在完成一波主升浪后甚有很多作为，只有主力意见统一的时候才会有主升浪。第三，要特别注意法人账户，有些股票你发现机构持仓迅速增加，但实际上原因是限售股解禁造成的，而不是市场本身造成的。还要注意有些私募是通过法人账户来操作的。看这只股票是私募在做还是阳光基金在做，就要看区间账户机构持仓减去分类账户中的券基和账户。

4. 赢富数据的技巧9则

1、要选择散户人数量减少的。首先，利用排序功能选出1日、5日、10日散户人数急速或者明显减少的，如前期4月挖掘的600329，股价一路暴跌，散户人数反而急速减少，主力打压吸货明显；再比如600615、600146、600444，利空出尽后主力资金被动自救，打压吸筹；2、要选择有机构增仓的。在散户人数明显减少（最低为2%）的个股当中，再选择有机构（大户）资金增仓的，增仓幅度越大越好，如600897，机构4月16日增仓5.14%，同时散户人数减少5.98%；再如600188，前期机构大举增仓后股价大幅下跌，盘整期间机构资金回补，同时散户数逐天减少，所以该股近几天连续走强；3、要选DDX连续翻红的。有机构增仓，并不表示股价会马上拉升，还要看机构资金的性质，是长期还是短线，所以要结合DDX。DDX连续翻红，三线持续向上，每次回调都是介入的好机会，如周末推荐的600809和昨晚推荐的600011。相反，机构虽然增仓，但是DDX不配合，建议还是暂时观望，如600516，600551。4、要选热门股、题材股。大盘震荡的情况下，热门股、题材股是主力资金追逐的对象，只有紧跟主力，跟踪热点，把握热点方向，才能有效获利。简单的说，就是既要有题材，更要是热点，光有题材并非热点是不够的。5、要选涨幅不大的。当前市场剧烈震荡，能够持续走强的股票不多，机构打的都是游击战，所以要选安全边际高的，涨幅不大的，最好是能发现到背离形态的，如DDX翻红，机构增仓，但是股价却下跌或者盘整的，这样的好股一周发现并且抓住一个也就够了。6、挑选流通市值较大（超过100亿为益）的优质股（低市盈）：盘面大庄家的实力就大，庄家强大抗大盘影响能力就强，优质股庄家做多拉升的决心就大，而且会存在数个机构中途换手轮流拉升的可能，万一不幸套牢还可等以后的反弹来解套，没有必需割肉逃跑的顾虑。但要注意盘面大但也不要太大，那些工商银行这类的大象不是天天可以涨停的。7、庄家的表演就象魔术师，掩真示假：光看盘面成交情况，我等菜鸟很难估准庄家的下一步动向，而实际成交资金流向则明示了其下一步意图。大买入下一步就会拉升，拉升前会往往会有缩量的小跌洗盘，坚信了资金总流入及个股绩优就可以坚定持股甚至增仓；大卖出而没有大单接手我们小散就赶快跑路；这些评估都是要靠成交资金回报TOP10营业部之类数据来支撑的。8、不要碰的股票绩差股与材股，到10月上旬都没有突破5.30高点的个股，我个人是坚决不碰的。虽然那些题材股有可能一时飙升，但没有业绩支撑，下跌比涨得还要快。稍不留神，数个无量跌停会让炒家连逃跑割肉的机会都没有。9、TOPVIEW机构与散户比例一般性认为机构增仓与散户减仓对个股长期走好有利，但私募凶悍，在一些个股里面（比如601600中国铝业）就是私募游资主导的波峰式行情，它们就是散户持股比例超大，该拉升的时候比谁都不差，但明显后劲不足。严重怀疑是拖拉机做庄。也得亏中国铝业有良好的业绩及未来发展做支撑，不然也不会有9月份的46元支撑位线。

5. 赢富数据的介绍

TopView（赢富）是上海证券交易所信息服务的品牌名。1上证所于2005年建设完成国内金融行业数据容量最大的数据仓库，该数据仓库涵盖了上证所成立以来所有的历史数据及最新增量数据，范围包括交易核心数据、交易相关数据和上市公司数据等，数据类型则包含结构化数据和非结构化数据，是一个涵盖从数据清洗、存储、整合、查询、统计分析运用到高端分析、挖掘和预测的企业智能信息平台。

6. 赢富数据的主要服务

 涵盖每天每支个股中4类主力席位的成交情况，包括买入金额、卖出金额、净买金额、净卖金额的前十席位交易信息。市面上常见的TopView数据提供商为指南针，大智慧等等：使用TopView数据的几个原则一般来说有几个原则可以来决定是否继续持有你的股票（仅供参考）：a）机构增仓比机构重仓重要b）你的股价如果比新增机构（当然增加的比例不能太少）仓位的成本要低，可以基本放心c）Topview更适合守株待兔 而不是追涨杀跌(如果想追涨杀跌，DDX比Topview更有效)d）涨了过多 回调很正常，有两种可能要么就是收缩拳头，进行更有力的打击；要么就是撤退(等于没说?) 这时候看今后的机构减仓幅度很重要，如果减仓很少，股价跌了不少，或许可以考虑进一点，摊低成本,如果没有银子了，那么等等(仅供参考)e）股东人数很重要，它能发现私募是否在增仓，他们比机构更猛，也更大无畏一些，而且他们的特点是好表现，越是大势跌越是涨的多，唯恐大家看不到f）很多人的心态不对，恨不得今天买了明天开始就天天涨停，这种心态要不得g）Topview是一把屠龙刀，但拿了它不一定就能成为武林高手（版权属于论坛中的一位朋友，说的非常好，我借来用一下，版权属于你)。想成为高手,关键还是要提升自己的内力。总结起来有以下几种情况建议您查看Topview数据a.持有或者想购买的股票从未看过Topview数据(有没有机构或私募持有这个票啊?)b.所买的股票涨跌加速，超过您的预期(这么大的变化，资金有没有出逃啊?)c.盘整很长的时期，股价却没有什么变化(盘了这么久主力是在吸货还是在出货啊？)这些情况我们以前都是通过自己盯盘或者用技术指标来分析，盯盘没有时间或者也没这个能力，技术指标吧总是事后诸葛亮，怎么办呢?查查Topview吧!

7. 赢富数据的四个方面

我们知道,波段行情起源于资金的推动和题材或基本面的引导,而对于绝大多数垃圾股或业绩平平者,则主要靠资金的推动,这是迄今为止中国股市的特点. 那么赢富数据反映的是什么,能起到什么作用,它能对我们有什么帮助?这是我们需要搞清也必须搞清楚的首要问题： 第四是主力意图。赢富数据只有结合上述二至四三个方面，才能发挥较好 的作用，离开了这三个方面，赢富数据也只是瞎子摸象，空中楼阁。

8. 赢富数据网站的作用

二代股赢数据可帮助使用者有效直观的判断分析个股、板块及大盘走势，并可根据资金区间分析来进行选股，结合其他功能、指标使用，有事半功倍的效果。此功能还可集成到网站中，以网页形式体现出来，可搜索和查询个股、板块等资金流向，适用于建立中大型金融网站。