世邦魏理仕的资本市场

1. 世邦魏理仕的资本市场

“世邦魏理仕资本市场部团队为客户提供创新的、稳健的资金解决方案”世邦魏理仕于2008年10月在中国建立了资本市场部，以满足中国房地产市场对成熟资金解决方案不断增长的需求。在当前的市场情况下，客户对于借助于专业服务以协助资金寻求方与希望进入中国市场的投资方提供可行、创新解决方案的需求日益增长。提供这种专业服务需要融资结构技巧以及对本地房地产市场趋势与特点的深入理解与知识。资本市场部团队成员的专业背景横跨各个领域与业务线。他们结合世邦魏理仕各业务部门在不同领域的业务专长，为客户提供综合的资本结构与咨询方案。资本市场团队有如下两个工作重点：1．为本地开发商提供资本结构咨询服务2．为资本投资者提供战略投资咨询服务为本地开发商提供资本结构咨询服务针对国内开发商为房地产开发项目或其它房地产投资举措寻求资金，我们的服务能力如下：· 了解开发商当前的投资需求及/或目标· 协助开发商在资本募集、项目转让、吸引投资者以及同市场主要参与者建立战略伙伴关系等方面制定商业目标· 为开发商提供一系列债务融资或股权融资资本结构方案，例如：- 合资- 直投- 股权私幕- 上市- 集合投资计划- 过桥融资- 夹层融资- 通过资本市场再融资· 在准备关键财务、投资物业与房地产市场数据方面提供专长以符合潜在投资者的投资战略，服务能力主要包括：- 识别投资回报潜力最高的项目- 整合市场/细分市场信息- 突出主要优势与回报机会· 提供先进的财务模型技术评估项目的经济可行性，包括运用情景分析来测试在当前的市场条件下以及在未来可能的市场条件下交易的财务稳健性· 确定和分析潜在的市场风险与投资风险（例如现有的优先级受益权以及未来潜在税负的影响），为开发商提供可行的财务及/或结构方案· 联系主要投资者（地产企业、私募基金、机构投资者等）以识别匹配的投资合作伙伴· 协助交易的完成 – 从早期数据准备到法律结构设计，到最终完成既定目标，协助开发商在寻求战略合作过程中获得谈判优势为资本投资者提供战略投资咨询服务针对投资者希望参与中国的房地产投资机会，世邦魏理仕能够提供以下服务内容：· 了解投资者当前的投资需求及/或目标· 介绍本地市场基本面情况，提供有关新的市场、细分市场以及/或者产品方面的专长，帮助投资者识别并评估潜在的投资机会· 为客户提供符合其投资目标的市场进入战略（例如合资、直投、集合投资基金等）·为投资者提供符合其投资战略的可行的财务及/或结构方案· 联系主要市场参与者（运营商以及地产开发商）以寻找最佳投资合作伙伴· 从交易的早期阶段到交易的完成为客户提供协助，确保为客户获取最优的战略结果在世邦魏理仕，我们基于以下四个方面确保我们的客户获得符合其房地产投资策略的创新的并可以实现的解决方案：· 深入的本地市场知识· 广泛的地产专业知识· 经考证的过往业绩表现· 广泛的国际网络 工业与物流服务部的中国区团队致力于提供高效、专业及广泛的工业房地产服务，服务内容包括租金审核、续约谈判、定制反租等工业地产需求。我们富有经验的团队保证了我们可以为客户提供最佳的房地产解决方案，帮助客户获得最理想的租售条款。我们从1994年即开始在中国大陆提供工业房地产服务，当前我们已经对有关税收政策、企业成立程序及其相关问题积累的丰富的经验。我们的团队同时也向工业物业的发展商和投资者提供有针对性的咨询服务，为工业物业提供市场定位，租售策略，市场推广等专业服务。 现今房地产市场多元繁复，在作出房地产决定时，专业估值及咨询服务成为重要一环。世邦魏理仕提供的估值及咨询服务，除涵盖住宅、写字楼、商铺及工业物业范畴外，亦包括项目项目如酒店、哥尔夫球场、收费公路、机场、加油站、货柜码头及大型规划市镇，以至其它资产如机械设备、商业利益及商誉等。为迎合客户需求而积极装备，拥有深入的本地市场知识及出色的专业技巧，以提供最切合实际情况的报告及解决方案，包括：* 企业及投资组合估值* 按揭估值* 业主及租客服务* 香港法定税款、居屋补地价及差饷估值上诉* 研究、财务分析及发展估值* 地契修订、换地及收地事宜* 保险估值* 机械设备估值* 公司及无形资产估值* 房地产信托基金物业估值* 不良贷款资产估值* 资本市场服务，包括上市* 收购合并及公司公告 世邦魏理仕提供酒店估值服务已有二十多年的经验。评估团队是由高度专业人士组成，在酒店及度假物业估值方面拥有全面而深入的经验，我们所评估过的物业包括宾馆、度假村及高档酒店。世邦魏理仕业绩遍布中国大陆、香港、澳门及台湾，涉及城市超过40个，客户包括酒店集团、酒店业主、开发商、基金、金融机构等。以下为我们做过的一些知名的项目：* 香港九龙尖沙嘴的前丽晶酒店（现更名为香港洲际酒店）；* 香港诺富特世纪海景酒店；*澳门金都酒店；*香格里拉在大中华区的酒店物业；* 富豪国际酒店集团在香港的第一支房地产信托投资基金。 机械设备估值涵盖不同行业及工业之固定资产，包括单一独立设备以至复杂生产流程之多项工业设施装备等。世邦魏理仕为各行业提供全面之机械设备估值。我们亦具备特殊资产的丰富估值经验，如飞机、轮船包括海上生产设备及钻油台等。世邦魏理仕专业队伍为投资者提供多种技术性支持服务，如生产设备现况评估、生产效益及生产量评估、保养维修评估、可用年限及剩余年限评估、可行性研究报告及公平租值报告。凭借全面之数据库及全球网络，世邦魏理仕足有能力代表客户收购及出售机械及设备。 世邦魏理仕的估值及咨询经验不止于物业及有形资产，更伸展至业务及无形资产之评估及估值意见。我们之服务包括：* 企业资产及业务评估；*无形资产评估— 例如商标、专利税 / 版税、特许经营 / 经销权、专利权、会席、电影制作权、管理权、电子收费管理系统、品牌、商誉及继续经营估值；* 知识产权 — 例如技术、版权估值及数据库等；* 与资产不可分割之业务评估 — 例如主题公园、收费公路、哥尔夫球场、酒店、收费隧道、码头、机场等；* 赔偿索偿中之业务损失评估 世邦魏理仕的上市估值及咨询服务团队主要为企业提供首次公开招股的估值咨询服务。世邦魏理仕的团队拥有丰富的经验，能协助企业于香港或海外地区如新加坡及伦敦等地筹措有关上市的工作。作为独立估值师，我们可以提供专业的估值服务以协助客户应付复杂的上市程序，让他们全面了解其资产价值及处理有关监管机构发出的质询。凭借我们过去的优秀业绩，我们定能与客户共享专业知识和丰富经验。团队由本地及海外专业人士组成。我们的使命是：协助客户成功上市，为企业发展奠下重要里程碑。

2. 世邦魏理仕是什么样的机构？

① 世邦魏理仕是全球首屈一指的商业房地产服务公司，总部位于美国加州洛杉矶，并在65个国家拥有420多家办事处。 

 

② 世邦魏理仕提供充足的资源及经验丰富的专业顾问服务，为房地产业主、投资者及承租者提供全方位的房地产方案。 

 

③ 世邦魏理仕连续三年被美国《商业周刊》杂志授予全球50佳企业，并连续两年跻身《财富》杂志评选为成长最快的100强企业。 

 

④ 世邦魏理仕服务过的项目遍布全球，在中国区的业务覆盖范围超过100个城市，其中的管理案例有广州碧桂园·钻石墅系列、广州美林湖·星海游艇别墅、广州国际电子大厦、广州国际媒体港、厦门云顶庄园等。

3. 世邦魏理仕的策略顾问

世邦魏理仕策略顾问部致力于为客户提供卓越的房地产解决方案，并以此帮助客户提升业绩。这些客户包含各类业主、发展商、投资者、企业及公共机构。所服务的范围涵盖所有种类的开发物业，资产管理，风险管理及购并业务相关策略服务。通过与发展商、投资者及政府机构的多年合作，策略顾问部获得了丰富的区域房地产经验。基于这些丰富的经验，策略顾问部提供市场研究、开发策略顾问及尽职调查服务。世邦魏理仕同时从投资者和发展商的角度提供建议，确保了提出的解决方案之合理性、财务上的可行性及与客户企业目标的一致性。策略顾问团队同时与世邦魏理仕其它专业团队紧密合作，确保所提供的建议在充分考虑了当地市场趋势及环境的前提下，有效地满足未来终端用户的真实需求。

4. 世邦魏理仕的管理团队

 蒲敬思总裁兼首席执行官,亚洲区施怀德 资深董事总经理，香港，澳门及台湾云惟鸿董事总经理，台北 金勇首席运营官，中国区马乐董事总经理，上海刘蔚海董事总经理，广州陈海强董事总经理，杭州林炜董事总经理，大连郑竞奋董事总经理，青岛伍嘉乐董事总经理，武汉招锡祥董事总经理，深圳许国源董事总经理，成都陈旭峰董事总经理，重庆