保险中介市场 特征

1. 保险中介市场 特征

我国老龄化趋势加强，保险行业前景不错，据《中国保险中介行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》显示，“互联网+”的推进，我国保险中介市场已经呈现出经营规模越大、竞争力越强的特征。而中介渠道分化，让原来相对分散的渠道将出现逐步集中的趋势，这样的趋势下保险代理机构重回大众视野。更是鼓励发展小微型、社区化、门店化的区域性专业代理机构，鼓励专业中介机构探索“互联网+保险中介”的形式，形成新的业务平台，鼓励专业中介机构走差异化发展之路并支持专业中介机构通过资本市场募集资金和交易股权。任何行业，复合型人才都是非常难得的，何况保险业。在目前的保险企业中，有的代理人员在业务上是把好手，可在管理团队上却是一筹莫展，成了“耗儿啃南瓜——无处下手”，间或“头痛医头，脚痛医脚”，治标不治本。保险企业的“血脉关系”牵涉到当事人的个人经济利益，如何在不影响其利益的情况下，把团队交给有领导能力的人去管理，这还需要一边实践一边改革去完善、去加强对团队的组织领导。‍
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2. 中国保险中介发展趋势

我国老龄化趋势加强，保险行业前景不错，据《中国保险中介行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》显示，“互联网+”的推进，我国保险中介市场已经呈现出经营规模越大、竞争力越强的特征。而中介渠道分化，让原来相对分散的渠道将出现逐步集中的趋势，这样的趋势下保险代理机构重回大众视野。更是鼓励发展小微型、社区化、门店化的区域性专业代理机构，鼓励专业中介机构探索“互联网+保险中介”的形式，形成新的业务平台，鼓励专业中介机构走差异化发展之路并支持专业中介机构通过资本市场募集资金和交易股权。任何行业，复合型人才都是非常难得的，何况保险业。在目前的保险企业中，有的代理人员在业务上是把好手，可在管理团队上却是一筹莫展，成了“耗儿啃南瓜——无处下手”，间或“头痛医头，脚痛医脚”，治标不治本。保险企业的“血脉关系”牵涉到当事人的个人经济利益，如何在不影响其利益的情况下，把团队交给有领导能力的人去管理，这还需要一边实践一边改革去完善、去加强对团队的组织领导。‍
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3. 保险中介行业现状分析

保险中介行业概述
保险中介是指介于保险经营机构之间或保险经营机构与投保人之间，专门从事保险业务咨询与销售、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动，并从中依法获取佣金或手续费的单位或个人。
目前我国主要有三种类型的保险中介机构：保险专业中介、保险兼业代理以及以保险营销员为主的保险专属代理。其中保险专业中介与非专业中介之间最大差异在于专业机构通常以保险相关业务为主业，例如保险代理公司、保险经纪公司、保险公估公司等。而非专业机构通常不以保险相关业务为主业，例如航空公司在销售机票同时代为销售航空意外险。

保险中介相关政策
现阶段我国保险市场违法行为屡见不鲜，为进一步加强我国保险中介行业监管力度以及推动保险中介专业化进程，2019年我国银保监会出台多项政策重点整治行业乱象，规范行业服务。

保险中介渠道保费收入贡献较大
长期以来，我国保险中介渠道为实现我国保费收入的主要渠道。2015-2018年，我国保险中介渠道保费收入持续增长，在原保险总保费收入中的占比均维持在80%以上。2017年开始，我国保险中介渠道保费收入占比出现稳定趋势，在87.5%附近小幅波动，估计2019年我国保险中介渠道保费收入约为3.73亿元。

营销员保险销售规模维持较高水平，专业中介机构发展潜力较大
2015-2018年，保险营销员保费收入均为三种主要保险中介中最高水平，其在我国总保费收入中的占比维持在35%以上，且与保费收入排名第二的兼业代理机构差距呈现逐渐加大的趋势。与此同时，受我国保险中介专业化政策的推动，我国保险专业中介机构保费收入占比逐年提升，估计2019年突破15%。

保险中介盈利规模普遍较小，代理机构独占鳌头
我国保险中介机构龙头企业年营业收入普遍在30亿元以下，相对于我国保险中介渠道万亿元级别的保费收入而言属于较小规模。主要原因为保险中介机构与保险公司不同，其相当于保险公司与客户之间的中间人，即使有权限代理收取保费收入，这部分保费收入最终也归属于保险公司，而保险中介机构只能收取部分佣金。此外，由于保险代理业务较经济业务与公估业务专业性低，服务质量提升相对较为容易，业务规模更易扩张。也因此，我国保险代理机构营收规模整体高于保险经纪机构以及公估机构。

4. 保险中介的现状

近年来，我国保险中介市场一直保持强劲增长的态势，保险中介机构在服务“三农”、奥运会以及众多国家重点基础设施建设中都发挥了积极作用，保险中介市场体系初步建立，对保险业发展的作用逐步显现，服务经济社会的能力有所增强。商业模式成了保险机构不得不思考的问题。结合互联网的特点，目前多家挂牌机构表示要借互联网之风做特色经营。“互联网+保险中介”模式也得到了保监会鼓励。9月《中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见》指出，鼓励专业中介机构探索“互联网+保险中介”的形式，借助互联网开发形成新的业务平台，鼓励发展小微型、社区化、门店化的区域性专业代理机构。同时，推进独立个人代理人制度，探索鼓励现有优秀个人代理人自主创业、独立发展，鼓励保险公司积极改革现行个人代理人模式，缩减管理团队层级。保监会还表示，支持专业中介机构通过资本市场募集资金和交易股权。 据《中国保险中介行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2011年全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入909.82亿元。全国保险专业中介机构实现业务收入150.65亿元，比2010年增长26.37%。截至2011年底，全国共有保险专业中介机构2554家，比上年增加4家。此外，全国保险专业中介机构注册资本110.72亿元，比2010年增长21.94%；总资产170.94亿元，比2010年增长25.77%。2012年上半年，全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入494.22亿元；全国保险专业中介机构实现业务收入84.36亿元，比2011年同期增长21.93%。我国保险中介市场目前仍处于发展的险业服务水平方面都能够发挥重要作用，所以未来中国保险中介有非常大的发展空间，不管是哪一个领域，中国保险中介的前途都是无量的。“十二五”时期是我国全面深化改革开放、加快转变经济发展方式，全面建设小康社会的攻坚时期，也是保险业实现结构调整的关键时期。作为保险市场不可或缺的一部分，保险中介市场肩负着促进保险业转型、助力保险业跨越式发展的重要使命。目前保险中介机构仍处于多、小、散、乱状态，盈利模式不成熟的发展初级阶段，处于需要选择发展方向的关口，须深层次地根本性地转变行业的发展方式。而通过集团化，可以大大加强中介企业的综合实力，提高企业的合规经营能力，市场竞争能力，进而提高整个保险中介行业的可持续发展能力。因此，国内优秀的保险中介机构愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对行业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。2011年上半年，全国保险专业中介机构实现保费收入455.06亿元，同比增长2.23%，占同期全国总保费收入的5.65%。其中，实现财产险保费收入415.22亿元，占同期全国财产险保费收入的17.03%；实现人身险保费收入39.84亿元，占同期全国人身险保费收入的0.71%。 2011年上半年，全国保险专业代理机构实现保费收入265.05亿元，同比减少7.18%。其中，实现财产险保费收入236.75亿元；实现人身险保费收入28.30亿元截至2011年底，全国共有保险专业中介机构2554家，同比增加4家。其中，全国性保险专业代理机构32家，区域性保险专业代理机构1791家，保险经纪机构416家，保险公估机构315家。全国保险专业中介机构注册资本110.72亿元,同比增长21.94%；总资产170.94亿元，同比增长25.77%。2011年，全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入909.82亿元。全国保险专业中介机构实现业务收入150.65亿元，同比增长26.37%。2012年数据截至2012年1季度末，全国共有保险专业中介机构2553家，同比增加6家。其中，全国性保险专业代理机构43家，区域性保险专业代理机构1772家，保险经纪机构421家，保险公估机构317家。全国保险专业中介机构注册资本113.56亿元,同比增长19.86%；总资产173.25亿元，同比增长22.69%。2012年1季度，全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入238.76亿元。全国保险专业中介机构实现业务收入39.09亿元，同比增长20.17%。截止2012年三季度末，全国共有保险专业中介机构2579家。其中，全国性保险专业代理机构80家，区域性保险专业代理机构1735家，保险经纪机构436家，保险公估机构328家。保监会6月3日公布今年第一季度保险中介机构经营情况。今年第一季度，保险中介机构数量为2520家，同比减少33家，总注册资本则同比增长49.15%。自2012年下半年以来，保监会宣布暂停审批区域性保险中介机构和注册资本金不足5000万元的保险中介机构，在这一政策影响下，保险中介机构总数有所减少，新增机构则以全国性的大中介公司和中介集团为主。数据还显示，截至一季度末，全国性保险专业代理机构已由去年同期的43家骤增至108家，区域性保险专业代理机构则由1772家减少至1652家。

5. 全国保险中介行业现状

全国保费收入中保险中介占比高 两者呈现正相关关系
现代保险业中，保险中介包括：保险专业中介、保险兼业代理、保险营销员;而保险专业中介又包括保险代理人、保险经纪人和保险公估人。

保险中介是保险市场精细分工的结果。保险中介的出现推动了保险业的发展，使保险供需双方更加合理、迅速地结合，减少了供需双方的辗转劳动，既满足了被保险人的需求，方便了投保人投保，又降低了保险企业的经营成本。
保险中介渠道是我国保险行业的主要渠道，特别是寿险行业。我国寿险公司以个人代理和银行邮政为主，公司直销占比较少。而财产保险公司的营销渠道是代理、经纪和直销三大渠道为主，其中代理渠道包括专业代理公司、兼业代理和个人代理。
截至2019年底我国共有保险中介集团5个，保险专业代理机构1760家，保险经纪公司496家，保险公估公司381家。



从保险中介保费收入与保险公司总保费收入的变化趋势来看，两者均实现了收入的逐年上涨趋势，呈现较强的正相关性。
保险中介保费收入的增长促进了保险公司总保费收入的增长，而保险公司保费的增长和保险产品的不断丰富和优化又扩张了保险中介机构的经营范围和规模，佣金、代理等中介收入随之上升，保险公司与保险机构相互促进、相互影响，保险中介在保险行业的作用越来越突出。



保费结构中营销员渠道占比最大
从保险中介三大类型保费收入占总保费收入的比例分析，2013-2018年，我国中介渠道保费贡献程度最高的依然是保险公司营销员渠道，其次是兼业代理机构，最后为专业中介机构。但专业中介机构的发展迅速，2013年至2018年间，其保费收入在全国总保费收入中占比从6.7%提升至12.7%。
根据2013-2018年我国保险中介行业保费收入结构，初步估计2019年，我国总保费收入中专业中介机构、兼业代理机构、营销员渠道保费收入占比分别为15.5%、25.34%、50.4%。未来随着“产销分离”加速的趋势，保险专业中介机构的保费收入占比有望继续保持大幅提升的势头。



保险专业中介机构多分布于经济发达地区
由于保险专业中介机构的存在及发展程度取决于当地的经济状况及保险业水平，因而沿海及保险较发达的城市和地区保险专业中介发展较快。即在地域分布上，保险专业代理机构分布不均，绝大多数集中于经济发达地区。
截至2019年底，我国保险专业代理机构数量在200家以上的地区有1个，即广东省，共有保险专业代理机构数量221家;保险专业代理机构数量在100-200家之间的地区共有4个，保险专业代理机构数量不足10家的地区共有5个。



监管趋严推动行业规范化发展
由于我国保险中介多以兼业代理以及保险营销员为主，造成我国保险中介行业从业人员整体专业化水平不高的现象。外加部分保险代理人员更注重自身利益的获取而轻视客户的真正需求，整个保险中介行业存在较多欺骗顾客的乱象。
近年来，我国不断出台保险中介行业相关政策，对保险中介机构以及人员专业化程度要求的进一步提高，以加强我国保险中介行业整体准入门槛并促进该行业职业化发展。



2019年，《中国银保监会办公厅关于印发2019年保险中介市场乱象整治工作方案的通知》出台，重点检查并整治保险公司、保险专业中介机构、保险兼业代理机构及与保险机构合作的第三方网络平台。行业监管力度的加大有利于保险中介行业从业人员职业素质的规范，从而使我国保险中介行业发展的可持续性得以增强。



——更多数据请参考前瞻产业研究院《中国保险中介行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

6. 保险中介行业的变化

据前瞻产业研究院《中国保险中介行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，截至到2013年末,我国城乡居民人民币储蓄存款余额未447,601.60亿元，比2012年末增加了48,050.50亿元。随着社会经济的整体走强,人们生活水平普遍提高,手中可供支配的存款逐年上升。在生存需求得到基本满足后,安全需求成为人们的最大需求。因此,随着经济的发展,人们的收入不断增加,更多的居民考虑到优化消费结构,提高消费需求层次,越来越多的居民开始考虑到自身和家庭的保险保障,原本潜在的保险需求成为了现实的保险消费。人们消费观念和消费结构的变化带来了对保险及保险中介的直接需求。另外，保险业产销分离趋势有利于保险专业代理机构的发展。随着国内保险市场与国际接轨，原来保险公司采用的产销一体化的发展模式越来越不合时宜，产销分离的市场需求日益增加。在保险代理最具特色的美国，保险代理人的市场份额占到了85%以上，以输出保险服务和技术而领跑世界保险的英国拥有世界上最发达的保险经纪市场，财产保险业务量的60%以上、一般人寿保险业务量的20%、养老保险业务量的80%，都是由保险经纪人安排的。而在我国，专业保险代理机构实现的保费占全国总保费比例还不足4%。最近几年，在监管部门的持续推动下，国内的保险公司将优质资源主要聚焦于产品研发、风险管理和保险资金运用管理方面，而将市场、销售等非核心职能剥离出去，逐步实现产销分离。在这种产销分离的大背景下，保险专业代理机构的代理险种多样性、风险咨询、管理经验等优势将体现出来，形成专业化程度更高、更具有竞争优势的保险专业中介机构。
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