中国玻璃纤维市场规模与竞争格局大吗？

1. 中国玻璃纤维市场规模与竞争格局大吗？

中国及全球玻璃纤维产量均逐年上升
我国玻璃纤维产业近年处于高速发展的阶段。2012-2019 年，我国玻璃纤维产能年均复合增长率达到7%，高于全球玻璃纤维产能年均复合增长率。特别是近两年随着玻璃纤维产品供求关系好转，下游应用领域不断扩展，市场景气度快速回升。2019 年，我国大陆地区玻纤产量达到527万吨，占全球总产量的一半以上，中国已成为世界规模最大的玻纤生产国。
根据卓创资讯数据显示，2009-2019年，全球玻璃纤维产量总体呈上升趋势，2018年全球玻璃纤维产量为770万吨，2019年达到800万吨左右，较2018年同比增长3.90%。



中国玻璃纤维产量占比波动上升
2012-2019年期间我国玻璃纤维产量占全球玻璃纤维产量比重呈现波动上升态势。2012年，我国玻璃纤维产量占比为54.34%，2019年我国玻璃纤维产量占比上升至65.88%，七年的时间，比重提升了将近12个百分点，可见全球玻璃纤维供应增量主要来自中国，中国玻璃纤维行业在全球扩张速度较快，确立了我国在世界玻璃纤维市场中的龙头地位。



中国玻璃纤维产业地区分布
我国玻纤生产企业主要集中在浙江、山东、四川、重庆等地，具有较强的集群效应。但在销售方面，玻璃纤维因其优异的性能，在各地经济发展中被普遍使用，不具有区域性。
中国玻璃纤维企业竞争格局
我国玻璃纤维行业企业集中度较高，以中国巨石、泰山玻纤、重庆国际为代表的龙头企业占据了我国玻璃纤维行业大部分的产能。其中，中国巨石所拥有的玻璃纤维产能占比最高，在34%左右。泰山玻纤(17%)和重庆国际(17%)紧随其后。这三家企业就占据了我国玻璃纤维行业近70%的产能。



市场竞争趋势预测
我国玻璃纤维行业前端产品产能集中度较高，后端初加工与深加工集中度较低，市场分散，未来玻璃纤维企业从行业前端产品业务延伸至后端业务，继续扩充产能或者企业从行业中后端产品业务适当延伸至前端产品业务，以提高自身的竞争力。我国玻璃纤维行业依然处于快速发展阶段，未来玻璃纤维行业尤其是后端制品及复合材料业务的竞争将更加激烈。
——更多数据请参考前瞻产业研究院《中国玻璃纤维行业产销需求与投资预测研究报告》。

2. 玻璃纤维在国内市场的产业现状？

随着市场经济的发展，玻璃纤维被因为其可代替金属材料的用途被广泛应用于建筑、交通、电子。化工、冶金、国防等方面，因此随着上述行业的需求不断增加，玻璃纤维日益受到了人们的重视。
　　据前瞻产业研究院数据显示，目前全球玻璃纤维行业发展缓慢，以10年为例玻璃纤维生产能力为471。5万吨，今年预计能生产530万吨，这主要是全球玻璃纤维企业对扩产计划十分谨慎的缘由。
　　从全球玻璃纤维消费来看，全球消费大国主要集中在发达国家，欧洲为世界玻璃纤维最大的消费市场，用量为全球总量的35%以上。而美国、日本也是主要消费国家，中国相对还比较少。
　　目前中国玻璃纤维行业发展比较迅速，目前每年的增速大约在20%左右，而且中国现在是世界最大玻璃纤维生产国，生产量占全球生产量的60%以上，已经成为国际市场的新寡头。而且从历史来看，全球的玻璃纤维市场一直是个寡头垄断的市场。预计未来，中国寡头垄断的局面将很难改变。
　　从利润率来讲，国外巨头的玻璃纤维毛利润一直保持在10%左右，而据前瞻产业研究数据表明，中国玻璃纤维企业经过多年的发展，品质已经达到中上游水平，毛利率也一直保持在25%—35%之间。
　　从种类来说，我们的玻璃纤维种类还相对比较少，应用范围也比较狭窄，而且受今年来全球经济发展水平的影响中国的玻璃纤维出口水平有所下降，但是好的一点是，中国随着经济发展水平的提高内需不断提高，抵消因出口减少带来的压力。
　　随着国内玻璃纤维企业越来越注重市场行业研究，我国的玻纤产业还存在大量市场空间未被挖掘，尤其是在一些应用领域，许多细分市场甚至根本未被开发。这就为未来我国玻璃纤维企业的升级奠定了一定的基础。随着国内一些优秀企业的迅速崛起，中国必将成为玻璃纤维市场的翘楚。

3. 玻璃纤维市场广阔吗？前景如何？主要用于那些方面？

玻璃纤维的应用很广泛。
转摘一段南玻院主办的玻纤期刊上的资料，供你参考。
玻璃纤维是非常好的金属材料替代材料，随着市场经济的迅速发展，玻璃纤维成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原材料。由于在多个领域得到广泛应用，因此，玻璃纤维日益受到人们的重视。全球玻纤生产消费大国主要是美国、欧洲、日本等发达国家，其人均玻纤消费量较高。欧洲仍然是玻璃纤维消费的最大地区，用量占全球总用量的35%。 　　中国玻璃纤维行业近几年的快速发展，动力来自国内和国外两个市场的拉动。国际市场的扩大，既有总需求增长的因素，也有来自国际企业前期因利润率较低退出行业后，给国内企业在国际市场留下的发展空间；而国内市场的增长，则是来自下游消费行业的快速发展。中国玻璃纤维经过了50多年的发展，已经颇具规模。 
长远来看，中东、亚太基础设施的加强和改造，对玻纤需求增加了很大的数量，随着全球在玻纤改性塑料、运动器材、航空航天等方面对玻纤的需求不断增长，玻纤行业前景仍然乐观。另外玻纤的应用领域又扩展到风电市场，这可能是玻纤未来发展的一个亮点。能源危机促使各国寻求新能源，风能成为近年来关注的一个焦点，中国在风电领域也开始加大力度投资。到2020年，国内在风力发电领域将投资3500亿元，其中，20%（即700亿元）左右的领域需要使用玻纤（如风机叶片等方面）。这对中国玻纤企业来说是一个很大的市场。

4. 我国玻纤行业大部分市场份额被哪些企业占据？

全球玻璃纤维产能区域分布
全球玻纤行业主要有六大生产企业：分别为国内的巨石集团有限公司、重庆国际复合材料有限公司、泰山玻璃纤维股份有限公司以及美国的欧文斯科宁-维托特克斯公司(OCV)、PPG工业公司和美国Johns Manville公司(JM)。目前这6家公司占据的全球玻纤总产能的73%左右。整个行业呈现寡头垄断特点。按各国企业产能占比进行测算，2019年中国占全球玻璃纤维产能约60%。

全球玻璃纤维企业竞争格局
全球玻璃纤维纱产能企业集中度高。玻璃纤维纱生产建设池窑初始投资大，回收期限长，大量中小企业被挡在了门外，玻璃纤维纱行业集中度迅速提高。2019年按产能结构来看，中国巨石占全球玻璃纤维企业产能比重为20.43%，泰山玻纤和重庆国际均占10.22%，OCV占13.73%，NEG占7.95%，JM占8.74%。

中国玻璃纤维产业地区分布
我国玻纤生产企业主要集中在浙江、山东、四川、重庆等地，具有较强的集群效应。但在销售方面，玻璃纤维因其优异的性能，在各地经济发展中被普遍使用，不具有区域性。
中国玻璃纤维企业竞争格局
我国玻璃纤维行业企业集中度较高，以中国巨石、泰山玻纤、重庆国际为代表的龙头企业占据了我国玻璃纤维行业大部分的产能。其中，中国巨石所拥有的玻璃纤维产能占比最高，在34%左右。泰山玻纤(17%)和重庆国际(17%)紧随其后。这三家企业就占据了我国玻璃纤维行业近70%的产能。

市场竞争趋势预测
我国玻璃纤维行业前端产品产能集中度较高，后端初加工与深加工集中度较低，市场分散，未来玻璃纤维企业从行业前端产品业务延伸至后端业务，继续扩充产能或者企业从行业中后端产品业务适当延伸至前端产品业务，以提高自身的竞争力。我国玻璃纤维行业依然处于快速发展阶段，未来玻璃纤维行业尤其是后端制品及复合材料业务的竞争将更加激烈。

5. 玻璃纤维领域的发展态势怎么样？

行业高速发展，产量和需求量增长
我国玻璃纤维产业近年处于高速发展的阶段。2012-2019年，我国玻璃纤维产量逐年上升。特别是近两年随着玻璃纤维产品供求关系好转，下游应用领域不断扩展，市场景气度快速回升。2019年，我国大陆地区玻纤产量达到527万吨，占全球总产量的一半以上，中国已成为世界规模最大的玻纤生产国。



玻纤属于替代材料，其渗透率的提升一方面来自于成本节约过程中玻纤价格的下降，使得材料使用的性价比更高，另一方面源自于技术的进步使得玻纤性能提升，进而拓宽应用领域和提升下游客户的使用体验。历史上我国玻纤行业的快速发展及应用领域的提升也同时伴随着玻纤价格的下降及技术的进步。
2012-2019年，随着下游产业的迅速发展，我国玻璃纤维需求量呈现波动增长的态势。2019年，我国玻璃纤维需求量实现389万吨，较2018年增长18.6%。



行业供需关系有所改善
2012-2018年，我国玻璃纤维产量与需求量的比值逐年下降，我国玻璃纤维产能过剩，生产的1/3左右的玻璃纤维要用于出口。2019年，玻璃纤维产能过剩情况得到了一定程度的改善，我国玻璃纤维产量与需求量的比值降为1.35。



——更多数据可参考前瞻产业研究院《中国玻璃纤维行业产销需求与投资预测研究报告》。

6. 如何看待玻璃纤维行业的需求增长？

行业高速发展，产量和需求量增长
我国玻璃纤维产业近年处于高速发展的阶段。2012-2019年，我国玻璃纤维产量逐年上升。特别是近两年随着玻璃纤维产品供求关系好转，下游应用领域不断扩展，市场景气度快速回升。2019年，我国大陆地区玻纤产量达到527万吨，占全球总产量的一半以上，中国已成为世界规模最大的玻纤生产国。



玻纤属于替代材料，其渗透率的提升一方面来自于成本节约过程中玻纤价格的下降，使得材料使用的性价比更高，另一方面源自于技术的进步使得玻纤性能提升，进而拓宽应用领域和提升下游客户的使用体验。历史上我国玻纤行业的快速发展及应用领域的提升也同时伴随着玻纤价格的下降及技术的进步。
2012-2019年，随着下游产业的迅速发展，我国玻璃纤维需求量呈现波动增长的态势。2019年，我国玻璃纤维需求量实现389万吨，较2018年增长18.6%。



行业供需关系有所改善
2012-2018年，我国玻璃纤维产量与需求量的比值逐年下降，我国玻璃纤维产能过剩，生产的1/3左右的玻璃纤维要用于出口。2019年，玻璃纤维产能过剩情况得到了一定程度的改善，我国玻璃纤维产量与需求量的比值降为1.35。



——更多数据可参考前瞻产业研究院《中国玻璃纤维行业产销需求与投资预测研究报告》。

7. 知道中国玻璃纤维行业的发展进程吗?

截止目前中国现代玻纤工业总共经历了四个阶段，即1997 年至2000 年以国内首个池窑拉丝生产线投产为标志的萌芽阶段，2000 年至2008 年产量迅速上升，池窑拉丝生产迅速代替坩埚生产的高速发展期，2009 年至2013 年外需转为内需，部分产品逐渐替代外资品牌的弯道超车期以及当下强调技术创新和玻纤性能提升的差异化发展阶段。由于只有通过玻纤性能升级才能使得玻纤产品适应现有下游行业日益复杂和艰难的应用场景并拓展新的下游应用领域，以技术创新为核心的差异化发展是未来玻纤行业的必然发展趋势，而这一趋势目前被市场所低估。
第一阶段：池窑萌芽期，1997年至2000 年
直至上世纪80 年代末，我国玻纤生产普遍采用能耗大、稳定性差的坩埚法，技术远落后于发达国家。为此，1990 年起国家组织全行业开始了针对大池窑工艺生产玻璃纤维的重点科技攻关。1997 年，我国首条万吨级无碱玻纤池窑拉丝生产线建成，自此，池窑逐渐替代了坩埚成为我国玻纤生产主流技术，玻纤行业进入大池窑时代。
第二阶段：高速发展期，2000年至2008 年
伴随对大池窑技术掌握的加深以及全球对玻纤复合材料需求的快速增长，国内玻纤企业纷纷扩大池窑产能，通过销量提升及规模效应带来的成本控制提升效益。以巨石为例，2004 年9 月点火当时亚洲最大的6 万吨桐乡池窑一线，截止2008年，巨石在桐乡已建成5 条池窑生产线，合计产能60万吨，平均单线规模12 万吨，已达世界领先水平。期间，我国池窑玻纤产量占比由2000 年的23%迅速提升至2008 年的82%。
由于玻纤缠绕环节属于劳动密集行业，而2000 年至2008 年是我国人口红利全盛阶段，因此低廉的人力成本和池窑规模扩大带来的规模效应使得我国玻纤企业开始迅速拓展全球市场份额。从2000 年至2008 年，我国玻纤产量从22 万吨上升至211 万吨，在全球产量的占比由9%迅速提升至46%，成为最大的玻纤生产国家。同时，由于池窑代替坩埚带来的质量提高，玻璃纤维纱出口比例也从2000 年的18%提升至2008 年的35%，外需成为了国内玻纤产量主要增长动力之一。
第三阶段：弯道超车期，2009年至2013 年
由于2008 年金融危机，2009 年全球玻纤产量大幅下降，此后全球玻纤需求随着经济复苏缓慢恢复，2010 至2013 年复合增长率仅2%左右。与之相反，国内玻纤需求受益于风电补贴政策、4 万亿刺激政策以及新兴行业发展，仍然保持稳定增长，2009 年至2013年国内玻纤纱需求复合增长率仍可达9.6%。同时，出口占比也下降至2013年的24%左右，内需取代外需成为我国玻纤产业主要增长动力。

8. 高强度玻纤当前市场产能现状如何？

行业产能扩张，产能全球占比超过一半
中国玻璃纤维行业的历史可以追溯到20世纪40年代后期，大约经历了三个时期：探索期(1946-1996年)、高速发展期(1997-2015年)和成熟发展期(2016年至今)。目前，国内玻纤产能已达到全球玻纤总产能的一半以上，我国玻纤企业在全球范围内具有相当的生产规模优势，产品广受全球市场认可。



我国玻纤行业在全球占据重要位置，为世界第一大玻纤生产和出口国。据《中国巨石股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书》披露，“十一五”期间，中国的玻纤产能从160万吨增长到265万吨，年均复合增长率达到13.44%，而同期全球产能年均复合增长率仅为4.89%，国内破纤产能已达到全球玻纤总产能的50%以上。“十二五”期间，中国的玻纤产能从265万吨增长到323万吨，年均复合增长率达到4.76%，略高于同期全球产能年均复合增长率，国内玻纤产能已达到全球玻纤总产能的55%以上。
到2018年，我国玻璃纤维的产能出现爆炸式增长，2018年玻璃纤维产能增量将近90万吨，我国玻璃纤维行业出现产能过剩的威胁。为此，2019年，行业作出了积极调整，淘汰落后产能，并减少了新增产能，整体产能增速控制在了5%以下。截至2019年末，中国玻璃纤维产能为526万吨。