洪城发债价值分析

1. 洪城发债价值分析

洪城发债2020年12月17日上市首日集合进价为106.00元。
洪城水业2020年12月6日收盘价6.62，转股价格7.13，当前转股价值=转债面值/转股价格成正股价格=92.85。
洪城水业11月19日（申购日前一工作日）收盘价为7.27，申购日11月20日。
在这过去的近一个月时间里，洪城水业股价下跌8.9%，转股价值从101.96下跌到92.85。
开盘预测：洪城转债AA+级别，规模18亿，原始股东配售率81.14%，溢价率由申购前一日的-1.93%变为7.7%。
根据之前测评综合，结合当前环境给予14%的溢价率，明日价值预估：92.85×1.14=106

扩展资料
一、可转换公司债券简称：洪城转债。
二、可转换公司债券代码：110077。
三、可转换公司债券发行量：180,000万元（1,800万张，180万手）。
四、可转换公司债券上市量：180,000万元（1,800万张，180万手）。
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间：2020年12月17日。
七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即2020年11月20日至2026年11月19日。
八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2020年11月26日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年5月26日至2026年11月19日止。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（即2020年11月20日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
参考资料：中国证监会官网-洪城水业公开发行可转换公司债券上市公告书

2. 洪城发债价值分析

洪城发债2020年12月17日上市首日集合进价为106.00元。
洪城水业2020年12月6日收盘价6.62，转股价格7.13，当前转股价值=转债面值/转股价格成正股价格=92.85。
洪城水业11月19日（申购日前一工作日）收盘价为7.27，申购日11月20日。
在这过去的近一个月时间里，洪城水业股价下跌8.9%，转股价值从101.96下跌到92.85。
开盘预测：洪城转债AA+级别，规模18亿，原始股东配售率81.14%，溢价率由申购前一日的-1.93%变为7.7%。
根据之前测评综合，结合当前环境给予14%的溢价率，明日价值预估：92.85×1.14=106

扩展资料
一、可转换公司债券简称：洪城转债。
二、可转换公司债券代码：110077。
三、可转换公司债券发行量：180,000万元（1,800万张，180万手）。
四、可转换公司债券上市量：180,000万元（1,800万张，180万手）。
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间：2020年12月17日。
七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即2020年11月20日至2026年11月19日。
八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2020年11月26日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年5月26日至2026年11月19日止。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（即2020年11月20日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
参考资料：中国证监会官网-洪城水业公开发行可转换公司债券上市公告书

3. 洪城转债价值分析

洪城转债2020年12月17日上市，上市首日集合竞价为106元，当日最高价为109.93元，最低价为104.88元。
洪城水业2020年12月16日收盘价6.62，转股价格7.13，转股价值=转债面值/转股价格×正股价格=92.85。洪城水业11月19日（申购日前一工作日）收盘价为7.27，申购日11月20日。
在这过去的近一个月时间里，洪城水业股价下跌8.9%，转股价值从101.96下跌到92.85。洪城转债AA+级别，规模18亿，原始股东配售率81.14%，溢价率由申购前一日的-1.93%变为7.7%。根据测评综合，结合当前环境给予14%的溢价率，价值预估：92.85×1.14=106。

扩展资料

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2587号文核准，公司于2020年11月20日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000.00万元。
发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足180,000.00万元的部分，由主承销商包销。
经上交所“自律监管决定书【2020】408号”文同意，公司本次发行的180,000.00万元可转换公司债券将于2020年12月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“洪城转债”，债券代码“110077”。
参考资料：中国证监会官网-洪城水业公开发行可转换公司债券上市公告书